*ST金 科 称重整投资人报名踊跃 目标12月通过重整草案

昨(zuó)日（9月1日）晚间，*ST金科(000656)在半年度(dù)业绩发布会上，就外界关心的(de)司法重(zhòng)整(zhěng)时间表予以回应。据介绍(shào)，目前投资人“报名踊跃、实力(lì)较强、好于预期”，*ST金科将争取在今年11月完成重(zhòng)整投资(zī)方案协(xié)议的签订，力(lì)争在12月召开第二次债权人会议审议并表决(jué)通过重整计划草案(àn)。今日早盘，*ST金 科股价走势平稳，午间收盘*ST金科称重整投资人报名踊跃 目标12月通过重整草案报1.17元/股。

争取年内完成(chéng)重整

作为曾经的 TOP20的全国
性标(biāo)杆房企，*ST金科是今年首家正式进入重整程序的大型房(fáng)地产上市公司。自2024年4月*ST金科重(zhòng)整被法院受理后，其(qí)进度与成果被业内高度关注。

在法院的指导下，目(mù)前*ST金科已经完成了(le)管理(lǐ)人选定(dìng)，批(pī)准
自行管理和继续经营等(děng)多项重要工作(zuò)，管理(lǐ)人 也指导公司开展债权申报审核。在最为重要的重
整意向投(tóu)资人(rén)招募方(fāng)面，目前，重整投资 人(rén)的(de)报名已(yǐ)经完成，*ST金科(kē)已
与多家(jiā)核心 产(chǎn)业投资人进行了多轮聚焦重点，且卓有成效的沟通，并已经开展现场尽调工作 。

*ST金科(kē)方面以“报名(míng)踊跃、实力较强(qiáng)、好于预期”12个字形容(róng)投资人的(de)报名情况。*ST金科表示，希望重整投资人既要(yào)给公司带来(lái)增量资金支持和信用(yòng)修复，更要对房地产发展新模式、特殊资产经营、房地产纾困等发展模式(shì)深刻思考(kǎo)，还(hái)要对中国房地产长期稳定向好具有良(liáng)好(hǎo)预期。“这些投资人在当前时(shí)点参与金(jīn)科重整投资人(rén)报名，既(jì)是(shì)对金科股份重整价值的认可，更是对房地(dì)产投资周期的看好。”*ST金科高管强调。

对于下(xià)一步重
整时间表，金科方面提供了今年年内的两个关键时间节点：第(dì)一，争取(qǔ)在11月完成重整投资方案投资(zī)协议*ST金科称重整投资人报名踊跃 目标12月通过重整草案签(qiān)订(dìng)；第二，力(lì)争在2024年12月召开第二次债权人会议审(shěn)议并表决(jué)通过重整计划草案。

金科方面高管介绍：“公司将与(yǔ)管理(lǐ)人一(yī)起继续加强与潜在产业投资人沟通，加快推进(jìn)尽职调查、投资谈判等工作，建立‘挂图作战(zhàn)，每日打卡’机制，全力以赴争(zhēng)取在原定计(jì)划之前提交正式《重整投资方案》，并争取(qǔ)在11月完成投资协议签订，积极促成“优(yōu)质产业投资人(rén)+财务投资人”的强强联合，确保引战(zhàn)成功。”

经营进一步承压

*ST金科近期披(pī)露的半年报显示，公司业绩仍然处于(yú)持续(xù)亏损中。2024年上半年，公司营业收入160.48亿元，同比下降约38%，归母净利润为38.01亿元。截至报(bào)告期末，公(gōng)司经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量净(jìng)额为-8.82亿元，归属于上市公司股东的净(jìng)资产为-2.9亿元。

与业绩指标相比，更为严峻的是公司经营状况的(de)萎缩。在(zài)销售端，金科及(jí)所投资的公司上半年实现销售金额仅约75.88亿元，另外通(tōng)过(guò)代建项目实现销售金额约3.4亿元；在开工建设端，截至报告(gào)期末，公司期末在建项目271个
，期末在建面积约2753万平方米，但上半年新开工面积仅约
5万平方米。*ST金科(kē)强调，公司始终保持生产经营稳定，实现竣工面(miàn)积约328万平方米。

在报告期内，*ST金科压降了管理费用、营销费用(yòng)，但财务费用显著(zhù)增(zēng)加。报(bào)告期内，公(gōng)司(sī)核心管理(lǐ)团队(duì)税前(qián)报酬降(jiàng)幅达47%，进而实现(xiàn)管理(lǐ)费
用同(tóng)比下降6%，营销(xiāo)费用同比下降38%。但是受 限于流动性紧张(zhāng)，*ST金科财务费用由上(shàng)年同期的11.17亿元
增(zēng)加至19.40亿元，并计(jì)提(tí)各(gè)类欠款违约金(jīn)滞纳金等合计(jì)约10亿元。

在*ST金科方面看来，在今年内有望完成的重整引战，有望改善公司未来经营状况和财务表现。

一(yī)方面(miàn)，司法重整过程中对*ST金科的(de)资产结构进(jìn)行调整，保留优质(zhì)项目持续(xù)经营(yíng)，逐(zhú)步剥离(lí)部分低效甚至没有持续开发(fā)价值的项目。同时通过现金清(qīng)偿、以房抵债、以股抵(dǐ)债等方式提供偿债(zhài)资(zī)源(yuán)清偿债务，实现资产负债的大幅优化。

另一方面，重整成功后，*ST金科受损的企业信用、品(pǐn)牌形象、产品(pǐn)能力*ST金科称重整投资人报名踊跃 目标12月通过重整草案都会得到及时修复；后续伴随市(shì)场的逐步回(huí)暖，公(gōng)司
通过重整保(bǎo)留下来的优质存量房地产项目的资(zī)产价值也将逐步回到正常(cháng)状态，前期充分计(jì)提(tí)的减值准备有望得到回拨，这也将进一步增厚经营业绩。

“金科(kē)的(de)重整绝不以简单地以(yǐ)调整债务结构为(wèi)目的(de)，而是要(yào)真正地(dì)为公司引进有助(zhù)于产业升级(jí)、提升持
续(xù)盈利能力(lì)、提升上市公司价值的战略投资(zī)者，通过长期持续增长，实现多方共赢。”*ST金(jīn)科方面的(de)高 管总结道(dào)。

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