“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办

由中德(dé)证券有限责任公司、Pinsent Masons品诚梅森(sēn)律师事(shì)务所、中国中(zhōng)小企业协会高新技术产业分会、深圳上(shàng)市公司协会(huì)·香蜜湖上市公(gōng)司CVC创新服(fú)务中心、中关村上市公(gōng)司(sī)协会联合(hé)主办，山西证券(quàn)股份有限公司、毕马威KPMG、锦天城律(lǜ)师事务所协办的“中德高端制造(zào)业投(tóu)资并购(gòu)研(yán)讨会”于4月16日、4月(yuè)18日分(fēn)别在上海、深圳成功举办。本次活动吸引了包括中集集团、比亚迪、汇川(chuān)技术、诺德股份、中颖电子、科大讯飞在内的众多上市公司以及知名投资机构参会。

随(suí)着中国在全球经济(jì)格(gé)局中的不断崛起，以及国(guó)家“走出去”战略的稳步实施，中国企(qǐ)业通(tōng)过投资并购进(jìn)行海外业务布局(jú)的热潮为中国企业提(tí)供了更广阔(kuò)的发展空间，同时也对中国企业应对境外复杂法域的能力提出了新的挑战。适逢中(zhōng)国与(yǔ)德国建立全方位战(zhàn)略伙(huǒ)伴(bàn)关系10周年之(zhī)际，德(dé)国总理朔尔茨二度访华，为中国企业释放(fàng)了大量(liàng)的积极信号，也让中国制造业对德国乃至整个欧洲资本市场的运作机(jī)制、投资(zī)逻辑、展业(yè)策略产生(shēng)了更为浓厚的兴趣。

中国中小企业协会副会长、中国留学人员春晖企业联盟执行秘书长陈晶女士在会(huì)上表示：德国对国际投资者一如既往地具(jù)有(yǒu)吸引(yǐn)力，德国资本市场对于中国投资者来说是一个安全且(qiě)回报较优的地点(diǎn)，尤其(qí)是在(zài)高端制造业和高(gāo)新技术产业方面。中国中小企业协会也希望能够(gòu)通(tōng)过对(duì)德国资本市(shì)场的(de)交流学习，促进中小企业持(chí)续创新、长足发展。

（上(shàng)图为中国(guó)中小(xiǎo)企业协会副会长(zhǎng)、中国留学人员春晖(huī)企业联盟执(zhí)行秘书长陈晶女士）

中德证券投资银行部董事总经理张鸿先生围绕(rào)“中国企业欧洲并购的实践”与参会来宾进行了深入(rù)探讨。张(zhāng)鸿先生分别从海(hǎi)外投(tóu)资并购的主(zhǔ)要模式、考虑要素、监管法规等方面进行了深度解读，同时对目前中国(guó)企业欧洲并购的概况及未来展(zhǎn)望(wàng)进(jìn)行了分析。张鸿先生表示：中德证券作为全球领先的综合性银行(xíng)“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办德意(yì)志银行(xíng)与深具本土经验(yàn)的国(guó)有控股上市(shì)证券(quàn)公司山西(xī)证券合(hé)资成立的投行，深耕(gēng)区域、聚焦行业、服务(wù)国家(jiā)战(zhàn)略的同时，充分利用股东德意志(zhì)银行的(de)国际(jì)化视野及资(zī)源(yuán)禀(bǐng)赋，能够为中国企业在德国乃(nǎi)至欧洲践行“走出去”战略的设计实施提供更加专业(yè)、全面及定(dìng)制化的投资银行服务。

（上图为中(zhōng)德证(zhèng)券投资银行部董事总(zǒng)经理张鸿先生）

品诚梅森法兰克福办公室合伙人Markus J. Friedl先生针对收购德国高端制造业企(qǐ)业的法律考量向参会嘉宾做了深度讲解。Markus从经济格(gé)局、政治形式(shì)及法律环境的宏观层(céng)面对德国投(tóu)资环境进行了分(fēn)析，同时从实操(cāo)层面分享(xiǎng)了(le)德国企业投资并购的公司结构及收购结(jié)构，以及谈判准(zhǔn)备阶段、尽职调查阶(jiē)段、谈判(pàn)阶段、交割阶段的具体流程(chéng)及注意事(shì)项。

（上图为品诚梅森法兰克福办公(gōng)室合伙人Markus J. Friedl先生）

会上，品诚梅(méi)森上海办公室合伙人刘伟、锦天城律师事务所高级合伙人张(zhāng)优悠、毕马威风险咨询合伙人李薇妲、毕(bì)马(mǎ)威税务总监黄珂(kē)、毕马威风险咨(zī)询合伙人黄荦荦分别就上市公司(sī)海外投资的法律风险(xiǎn)防范应对，以(yǐ)及欧洲出海税务筹划及(jí)本地(dì)风险(xiǎn)管(guǎn)控进行了专业分享。

本次交流(liú)研讨会吸引了多家上市(shì)公司和专业机构参会，参(cān)会专(zhuān)家就中国企业在德国及欧洲(zhōu)投(tóu)资并购的(de)机遇与挑战“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办进行了热烈交(jiāo)流，同时针(zhēn)对潜在的交易方案及切实可行的交易策略从资本运作及法律层面开展了多维度(dù)探讨，获(huò)得了参会(huì)嘉(jiā)宾的高度(dù)认可。中德证券也将一如(rú)既往(wǎng)地积极发挥合资券商的海外业务(wù)资源(yuán)优势，为(wèi)中(zhōng)国企业(yè)“走出去(qù)”战略提供全方位投资银行服务。（CIS）

校对：王锦(jǐn)程

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