全崩了
，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌

美股、原油暴跌！

9月3日晚，据彭博社报道，利比亚央行行长(zhǎng)卡比尔表示，有“强烈”迹象表明各(gè)政治派别正接近达成协议，以打破目前的僵局(jú)。利比(bǐ)亚各派政府之间的(de)和解将为超过50万(wàn)桶/日的(de)原油供应重返全球市场铺平(píng)道路。在8月26日(rì)发布停产令之前，利比亚的石油产(chǎn)量约为100万桶/日，其(qí)中(zhōng)绝大部分来(lái)自东部(bù)地区。过去一周，产量骤降至约45万桶/日。

据悉，卡比(bǐ)尔曾被西部
政(zhèng)府试图赶下台，促(cù)使东部当局削减了原
油产(chǎn)量。虽(suī)然卡(kǎ)比尔(ěr)在受(shòu)到武装组织的(de)威(wēi)胁后逃离了利比亚，但他在土耳其伊斯(sī)坦布尔接受采访时表示，他相信自己将成为(wèi)任何(hé)解决方案的一部(bù)分，并准备返回利比亚。他(tā)说(shuō)：“如(rú)果他们今天签
署协议，我明天就回来。”

受此影响，WTI原油一(yī)度(dù)大(dà)跌3.45%，布伦特原油跌超4%，回落至74美(měi)元/桶下方，创去年12月(yuè)中旬以来新低。SC原油(yóu)、燃料油(yóu)主力合约跌超(chāo)3%。

此外(wài)，黄金(jīn)、白(bái)银价格跳水，COMEX铜(tóng)期货跌超3%。

同时，美股全线大跌。其中，美股芯片(piàn)股集体大跌，费城半导体指数(shù)暴跌超6%，英伟达暴跌(diē)超8%，美光科技、台积电跌(diē)超6%。消息面(miàn)上，半导体行业协会发布(bù)的7月销售数据低于季节性趋势，摩根士丹利表示，该数(shù)据报告中“几乎所有产品线都弱于我们的预期”。

美国供应管理协会(huì)（ISM）最新公布的(de)数据 显示，美国8月ISM制造(zào)业PMI为47.2，低于预期的47.5，高于前值。其中，美(měi)国(guó)8月ISM制造业新订单指数降至44.6，大幅低于前(qián)值（47.4），为2023年5月以来最低。分(fēn)析人士指出，总体趋势仍表明美国制造业活动低迷，引发了
市场对美(měi)国经济衰退的担忧。

财(cái)经金(jīn)融博(bó)客(kè)Zerohedge评论称，美国8月新订(dìng)单/库存比率突然跌回衰退水平，这表明制造业的管道已经严(yán)重堵塞，大规模(mó)裁(cái)员即将开始(shǐ)。

截至收盘(pán)，美股三大指数集体收跌，均创8月6日以来最大单日跌幅。

大型(xíng)科技股普跌(diē)，其中英(yīng)伟达跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌(diē)幅，市值缩水(shuǐ)2790亿美元（约合人民币19862亿元），总市值进一步(bù)远离3万(wàn)亿美元关 口；英特尔跌超8%，谷歌、奈
飞跌超3%，苹果跌超2%，Meat、亚马逊、微软跌逾(yú)1%。波音(yīn)股(gǔ)价跌(diē)超7%，为2022年(nián)11月以来最低水平。

WTI原油(yóu)期货收跌(diē)4.36%，报70.34美(měi)元/桶，主(zhǔ)连价格创去年12月以 来的最低水平(píng)；布伦特(tè)原(yuán)油期货收跌4.86%，报73.75美元/桶，主连价
格自1月份来首次跌破75美元。伦铜跌超2.48%，报8954美元/吨(dūn)。COMEX铜期(qī)货跌2.90%，报4.0895美元/磅。

俄罗斯发动大规模袭击

据央(yāng)视新(xīn)闻消息，当地时间(jiān)9月3日，乌(wū)克(kè)兰(lán)国家铁路公司通报称，当天凌晨，俄军对乌克(kè)兰铁路设施(shī)发动了大规模(mó)袭击(jī)，苏梅州和(hé)第聂伯罗彼得罗夫斯克州的基础设(shè)施和机(jī)车车辆遭到袭击，没有人员伤亡。俄方对此暂无回应。

同时(shí)，乌克兰总统泽连斯基发布消息称，当天俄军用(yòng)两枚(méi)导弹袭击了乌克兰波尔塔瓦州(zhōu)波尔塔瓦市的一所教(jiào)育机构和一家医院，致41人死亡，180余人受伤(shāng)。乌克兰国家核电公司在其官方社交平台上通报称，9月2日俄军(jūn)炮击导致扎(zhā)波罗热核电(diàn)站从乌克兰电力(lì)系统获得电(diàn)力的两条输(shū)电(diàn)线中的一条受损，这令核 电站风险再次增加。如果(guǒ)第二条输电线也受 损，将会出现紧急情况。

俄媒：列宁格勒军区副司(sī)令因涉嫌受贿(huì)被捕

参考消息网援引俄罗斯(sī)卫星社9月3日报道，俄(é)罗斯列宁(níng)格勒军区副司令瓦列里·穆明扎诺(nuò)夫少将2日因涉嫌受贿被捕。

据报道，此前俄(é)罗斯联邦侦查委员会发布
消息称，对穆明扎诺夫予以受贿案立(lì)案。

据俄罗斯联邦侦查(chá)委(wěi)员会称，穆明扎诺(nuò)夫任俄罗斯(sī)国(guó)防部(bù)资源(yuán)保障司司长期(qī)间，促成签订了价值15亿卢布（约合1.2亿元人(rén)民币）的制服供应合同，其中包括向特别军事行动区(qū)的供应(yīng)。为此，他收(shōu)受了2000多万 卢布的贿(huì)赂。

需求疲弱，玻璃、纯碱大幅下跌

在大宗商品整体走弱的情况下，近两个交易日玻璃、纯(chún)碱期货大幅下跌，其中玻璃(lí)期货价格刷(shuā)新2020年(nián)4月以来低位。截至收盘，玻璃(lí)期 货主力合约报收于1143元/吨(dūn)，跌幅(fú)6.16%；纯碱期货主力合约报收于1499元(yuán)/吨，跌幅2.85%。

长(zhǎng)江期货商品策略研(yán)究员汪浩铮认为，近期玻璃(lí)、纯碱期(qī)货(huò)价格下跌主要是因为(wèi)需求疲弱，供需矛盾累积所致。

山东齐盛期货建材高级分析师孙一鸣认为，玻
璃、纯碱期(qī)货价格大跌，一方面在于当前市 场(chǎng)情绪整体(tǐ)偏(piān)低迷(mí)，大宗(zōng)商品走势较弱，特别是建(jiàn)材相关品种下行趋势明显；另一方面则是在(zài)于其(qí)自身(shēn)的基本面，在整体需求下行的大环境下，供应过(guò)剩的品种(zhǒng)在下跌过程中的
悲观情绪尤为突(tū)出。对玻璃而言，其产能呈现(xiàn)刚性，虽然企业(yè)目前已开始亏损，但短时冷修生产线(xiàn)仍旧(jiù)较(jiào)少，因而冷修减量暂时无法对(duì)冲下行的终端(duān)订单，而纯碱则是(shì)因(yīn)三种
工(gōng)艺的(de)装置成(chéng)本(běn)悬殊，虽其当前(qián)供应已然过剩，但行业整体降产能难度较大，因(yīn)此短时难 改(gǎi)其过剩(shèng)格局。

方正中期首席光伏建材(cái)研(yán)究(jiū)员魏朝明分析称，雨季过(guò)后，库存压力最(zuì)大的华(huá)南(nán)、华中(zhōng)、华东地区迎来一年中需求最(zuì)旺盛的季节，从市场运行(xíng)状况看(kàn)，库存(cún)在理应进入旺季时持
续累积，此前的旺季预
期有落空的(de)趋势，行业亏损面扩大、亏损程度加深倒逼玻璃产(chǎn)能出清不可避免。从基本面角度看，玻璃供过于求，空头趋势延续，生(shēng)产企业 卖保头寸宜根(gēn)据现(xiàn)货出货情况按照套(tào)保原则及 时(shí)调节。纯碱基(jī)本面弱势延(yán)续，部分厂家挺(tǐng)价效果 相对有限。夏季检修季过后，纯碱行业将经历新(xīn)一轮(lún)库存(cún)累积压力。从基(jī)本面角(jiǎo)度看(kàn)，纯碱中长期弱势难改。

“玻璃(lí)、纯碱有着相似的供(gōng)需结(jié)构，主要矛盾是前期需求推动的(de)高供(gōng)应和当前需求预期走(zǒu)弱(ruò)之间的矛盾。”魏朝明说。

汪浩铮表示(shì)，玻璃、纯碱的(de)基本面均不佳。玻璃需求差(chà)主要原因是房地产市场(chǎng)低(dī)迷。房价下跌使得房(fáng)屋投资需求受抑制，同时也(yě)使得部分潜在的刚需(xū)被延(yán)后，加之经济低 迷，商品(pǐn)房销售不振，房企资金压力较大。目前政策方(fāng)针以防(fáng)风(fēng)险为主(zhǔ)，对(duì)市场的直接提振相对有限；类“收储”政策要求项目有盈利，致使(shǐ)在当前环(huán)境下效果有(yǒu)限。据调研了解，玻(bō)璃深加工在经历了(le)去(qù)年的亏损后，今年退出行业的(de)增多，直接导致了玻璃原片的(de)需求下降，今年玻璃消费同比转弱。而供给方面，虽然(rán)目前大(dà)多(duō)数产线(xiàn)已经步入亏损，但冷(lěng)修产线仍有限。整体玻璃仍处于累库趋(qū)势当中，库存(cún)压力下厂家降价(jià)出(chū)货为主。

纯(chún)碱 方面，除去浮法玻璃之外，光伏玻璃市场(chǎng)也不佳。过去(qù)几年，受光伏产业链产能快速扩张影响，各环节均出现过剩情况。4月之后，组件排产环比走弱(ruò)，光(guāng)伏玻璃库存逐步累积至历史高(gāo)位。据光伏行(xíng)业协(xié)会全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌年中(zhōng)报(bào)告，行(xíng)业对产能出清已有充分的认知，光伏玻(bō)璃日熔量自年内高(gāo)点已下(xià)降(jiàng)7.5%，直接(jiē)削减了纯碱(jiǎn)需求。同时，由于主要下游市场(chǎng)不佳，对纯碱的(de)储备也有适度削减，进一步(bù)加大了碱厂(chǎng)的压(yā)力。供(gōng)给方面(miàn)，按目前检修(xiū)计划(huà)本周或为检修季产量最低周，后续纯碱供给存回(huí)升预期。在大的产能过剩背景下，碱厂策略也(yě)以降价出货为主。

展望后市，汪浩铮认为(wèi)，玻璃、纯碱的估值均(jūn)已进入偏(piān)低水(shuǐ)平，但(dàn)短期来看仍有下行驱动。8月下旬玻璃深(shēn)加工订单同(tó全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌ng)比进一步恶化，原片的累库趋势(shì)或暂难以扭转(zhuǎn)。光伏组件(jiàn)排产有回暖预期，但目前(qián)看(kàn)仍不足以消化供给。需求压力顺产业链向上传导，纯碱销售也将持续承压。目前玻璃多数产线已 经进入亏损，若后期冷修产线增多，则供给压(yā)力有望缓和。纯碱 产能过剩同样也需看到更多的(de)降负，乃至(zhì)停产出现方可平衡市(shì)场(chǎng)。宏观方面，美联储9月降息(xī)概率较大，我国货币政策空间也将随之进一步打开。若有更多有(yǒu)效 措(cuò)施出台改善房企资金情况，带动玻璃产销好转，或可缓解 产(chǎn)业链压力。

魏朝明表(biǎo)示，玻璃、纯碱运行在行业平均成本附近，后期大概率通过(guò)持续亏损倒逼非优势产(chǎn)能出清。玻璃(lí)的高龄窑炉退 出(chū)供应与纯碱生产中固 定床(chuáng)合(hé)成氨工(gōng)艺退出都(dōu)是可以期待的，这
些变化将显著(zhù)有利于行(xíng)业的高质(zhì)量发展，供需再(zài)平衡之(zhī)后的行情企稳值(zhí)得(dé)期待。

孙一鸣(míng)称，从后市(shì)预期来看，玻璃目前稍有过剩，中下游库存偏低，但备货意向(xiàng)同样偏差，下游订单尚无有效(xiào)回(huí)暖(nuǎn)，市场价(jià)格低(dī)迷下，投机需求难以(yǐ)释(shì)放(fàng)，后(hòu)期变数主(zhǔ)要在于冷(lěng)修(xiū)量累积后使得产业再度达到供需(xū)平衡状(zhuàng)态(tài)，或地
产端的反弹拉动终
端需求阶段释放。纯碱因(yīn)已存在(zài)下游的负反馈风险，故而更需关注部分装置在亏损后致使供应端出现(xiàn)的主动减量。

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