收评：深成指、创业板指跌超2%，沪指跌超1%逼近2800点 市场超4400股下跌，白酒、半导体板块领跌

9月2日截(jié)至收盘，沪指(zhǐ)跌1.1％，报2811.04点，深成指跌2.11％，报8172.21点收评：深成指、创业板指跌超2%，沪指跌超1%逼近2800点 市场超4400股下跌，白酒、半导体板块领跌，创(chuàng)业板指跌2.75％，报1536.95点，科收评：深成指、创业板指跌超2%，沪指跌超1%逼近2800点 市场超4400股下跌，白酒、半导体板块领跌创50指数跌3.48％，报670.01点。沪深两市合计成交额(é)7057.33亿元，市场超4400股下跌。

盘(pán)面上，保(bǎo)险、银行股走强，煤炭板(bǎn)块持续活跃，两轮车概念股(gǔ)走高，教育、物流、公共事业等板块涨幅居前。中字头(tóu)板块震荡下挫，贵金(jīn)属板块持续走弱，白酒(jiǔ)股集(jí)体下(xià)跌(diē)，半导体、汽车、航天(tiān)军工(gōng)等(děng)板(bǎn)块跌幅居前(qián)。

热门板块

1、两(liǎng)轮车概念活跃

两轮车概念活跃(yuè)，新(xīn)日股份一(yī)字涨停，久
祺股份、天能(néng)股份、爱玛科技(jì)、上(shàng)海凤凰等(děng)跟涨。

点(diǎn)评：消息面上，消息面
上，商(shāng)务部等(děng)5部门联合出台《推动电动自行车以(yǐ)旧换新实施(shī)方案》，推动开展电(diàn)动自(zì)行车以旧换新工作。开源证券称电动两轮车与家电同属易消耗可选消费品，在以旧换新政策刺激下，电(diàn)动两轮车市场或能重(zhòng)现(xiàn)家电行业前次以旧换(huàn)新的亮眼表(biǎo)现，看好电动两轮车龙头投资机会。

2、消费电(diàn)子反复表(biǎo)现(xiàn)

消(xiāo)费(fèi)电(diàn)子反(fǎn)复活跃，科森科技(jì)、国风新材、冠石科技等(děng)多股涨停。值得注意(yì)的是(shì)，深圳华强再度涨停，录得13天(tiān)12板。

点评(píng)：消息面上，下半(bàn)年作为消费电子旺季，荣耀、华为等各大手机厂商都(dōu)将密集发布折(zhé)叠屏手机。山西证券研报指出，继续看好消费电子(zi)板(bǎn)块投资机会(huì)。长期建议关注设备、材料、零部件的国产化，AI技(jì)术驱动的高(gāo)性能芯片(piàn)和先进封装需求，及(jí)AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机(jī)会(huì)。

3、细胞免疫治疗概念走强

细胞免疫治疗概(gài)念走强，冠昊生物、南华生物双双涨停(tíng)，泰林生物、近岸(àn)蛋白、优宁维等跟涨。

点评：近(jìn)日北京市药品监管(guǎn)半年工作(zuò)会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生(shēng)产许可证》的工作开展。民生证券研报指(zhǐ)出，从2020年(nián)开始，国内药企申报的干(gàn)细胞(bāo)药物IND数量 翻倍(bèi)式增长，目前已有(yǒu)多个(gè)干(gàn)细胞(bāo)药物进(jìn)入临(lín)床Ⅲ期 。

机构观点

中信建投(tóu)陈果：9月市场有望边际改善 伺机(jī)进攻(gōng)

中(zhōng)信建投陈果研报指出，经历(lì)数月(yuè)回(huí)调后(hòu)，9月市场有望边 际改善。9月联
储有望开启(qǐ)降息周期，流动性预期改善。中国扩(kuò)内需政(zhèng)策 有(yǒu)望加码，叠加金九银十旺季，经济有望企稳。中报落地后，市场风险偏好有望边际(jì)改善。同时，整个(gè)过程预(yù)计渐进式(shì)改善，市场波动可能具有反复性，投资者需(xū)保持耐(nài)心，逐步伺机(jī)进攻。重点关注：电子、非银金融、汽车、军工(gōng)、家电、医药、互(hù)联网等。

中
信证(zhèng)券：悲观情绪修复，风(fēng)格趋于平衡

中信证券研报指出(chū)，步(bù)入9月，政策处于观察起效期，外部信号进一步明朗，价(jià)格信号拐点仍需等待(dài);中(zhōng)报(bào)落地、红利预期转(zhuǎn)变以(yǐ)及市场流动(dòng)性压力缓解，三大因素(sù)共同推动投资者极(jí)度悲观的情绪修(xiū)复，风格阶段性(xìng)趋于(yú)平衡;配置上，底仓红利，增配出海，成长加(jiā)内需短期或(huò)有修复，增配仍需等待价格信号拐点(diǎn)。

一方面，从三大信号的进展来看，内需提振政策在9月有望
陆续推出，预计力度(dù)相(xiāng)对温和;美联
储降息明确，美国大选形势更加(jiā)明朗;价格信号暂时难现拐点，需累积更多积极因素彻底(dǐ)扭转预期。另一方面(miàn)，从市场悲观情绪修复(fù)的(de)驱动因素来看，A股中报(bào)季风险落地后暂(zàn)时迎来业绩空窗(chuāng)期;汇金增持范围扩大以(yǐ)及央行对收益率曲线的干预下(xià)，看多红利(lì)的一(yī)致(zhì)预期暂时被打破，风格将迎来阶段性平衡;外资流出节奏明显放(fàng)缓(huǎn)，市场流动性环境有(yǒu)望改善。

国金证券(quàn)：家电板块内外销分(fēn)化 白电龙头经营稳健

国金证券发布研报称，24年以来家电板块
整体跑赢大盘，细分(fēn)板(bǎn)块来看，白电累计涨幅领跑(pǎo)，小家电表相(xiāng)对平稳，黑电、厨电(diàn)等(děng)承压较重。24H1白电排(pái)产积极，内销相对稳(wěn)健，出口链在欧美补库+新兴市(shì)场需求(qiú)带动下持续超预期。展望下(xià)半年，内销方面，以旧换新政(zhèng)策以及补贴力度超预期有望托(tuō)举内需表现，外销方面，海(hǎi)外(wài)将(jiāng)开(kāi)启降息周期，外需的高景气有望(wàng)延续。目前家电整体估值(zhí)偏低，配置具备较(jiào)强性价比(bǐ)。

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