A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元

　　每经记者刘嘉(jiā)魁每经编辑(jí) 马子卿

　　近日，A股42家上市(shì)银行2024年半年报披露(lù)收官(guān)。

　　《每日经济新(xīn)闻》记(jì)者梳理发现(xiàn)，整体来看，今(jīn)年(nián)上半年，上市银行(xíng)资(zī)产质量(liàng)稳健，但从净利润、净息差这两个衡量银(yín)行业绩的重(zhòng)要指标来看，上市银行盈(yíng)利能力整体承(chéng)压，净息差(chà)持续(xù)下探，均跌至2%以下。

　　12家(jiā)银(yín)行净利润下降(jiàng)

　　根据东方财富Choice数据，从净利润总额来看，2024年上半年，42家A股上市(shì)银(yín)行共实现净利润10914.54亿元，较上年同期10874.36亿元仅多(duō)40.18亿元，同比增(zēng)长0.37%，增速放缓3.03个(gè)百分点。

　　今(jīn)年上半年，42家A股上市银行中有(yǒu)12家银行(xíng)净利润同比下降，相(xiāng)比去年同期增(zēng)加了7家。

　　郑州银(yín)行、厦门银行上半年净利(lì)润分别同比(bǐ)下降(jiàng)22.12%、15.03%；贵阳银行、民生(shēng)银行同比分(fēn)别下降7.08%、5.48%；其余8家银行净利润降幅则(zé)均在1%以上。

　　具体来看，国有六(liù)大行中，除(chú)农业银行(xíng)外，工商银行(xíng)、中国(guó)银行(xíng)、建设银行<A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元/span>、交通银行及邮储银行五家国有(yǒu)大行净利润负增长(zhǎng)，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从9家上市(shì)股份行(xíng)来看(kàn)，共实现净利润2735.69亿元，有3家(jiā)出现同比下滑。民(mín)生银(yín)行、中信银行、招(zhāo)商银行净利润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从(cóng)中小银行来看，共有4家上市城农商行出(chū)现(xiàn)同比走低，分别是郑州银行、厦门银行、贵阳(yáng)银行(xíng)及(jí)兰州银行。郑州银行上半年实现净利润15.94亿元，同比下降22个百分点；厦门银行、贵阳银行及兰州(zhōu)银行分别下(xià)降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净息差“领(lǐng)跑”

　　报告期内，A股上市银行净息差持续(xù)收窄。根据东(dōng)方财富Choice数据，截至2024年6月末，42家A股上市银行的平(píng)均净(jìng)息差为1.64%，较上年末下降了(le)0.14个百分点(diǎn)，较上年同期下降了(le)0.22个百分(fēn)点。

　　《每日经济新闻》记者梳理发现，今年上半(bàn)年(nián)，除(chú)兰州银行外，其余41家A股上市银行净息差集(jí)体下滑，息差水平在2%及以(yǐ)上的银行从去年同期的12家降到了(le)3家(jiā)。

　　据悉，息差是衡量银行核心业务盈利能力(lì)的关键指(zhǐ)标，其变化直接影响银行的利息收入。在当前的低利率环境下，外(wài)部经济(jì)因素的影(yǐng)响及市场竞争的加剧，使得银行在(zài)传统的(de)利差业务上面临更多挑战。

　　8月(yuè)9日，金融监管总局发布2024年(nián)二季度银行业保险业主要监管指标数据显示，我(wǒ)国商业(yè)银行净息差为1.54%，与(yǔ)2024年一季度(dù)时保持一致(zhì)。与(yǔ)去年同期相(xiāng)比，下降了(le)20BP，处于历史低位(wèi)。

　　分具体类(lèi)别来看，大型(xíng)商业银行、股份制商业银(yín)行、城市商业银行、民营银(yín)行、农村商业(yè)银(yín)行(xíng)及外资银行二季(jì)度的(de)净(jìng)息差分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根(gēn)据(jù)半(bàn)年报(bào)公布值，上半年净息差保持在2%及以上水平(píng)的(de)仅有常熟银行、长沙银行、招商银行3家(jiā)，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行净息差低于1.54%的行业平均(jūn)水平，4家银行与行(xíng)业平均水平持平，共有30家低于《合格审慎评估实施办法（2023年修订版(bǎn)）》中(zhōng)1.8%的评分“警戒(jiè)线”。

　　记者(zhě)注意到，去年同期，上市银行中净(jìng)息差最(zuì)低水平也在1.3%左右。相较(jiào)之下，今年二季度，交通银行、西安银行(xíng)、上海银行、厦门银行等4家银行净息差跌破1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型(xíng)来(lái)看，工商银(yín)行、农业银行、中国银行、建设银(yín)行、交通银行、邮储(chǔ)银行六家(jiā)大(dà)行的净息差分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息差低于二季度该类银行平均净息差1.63%的有浦(pǔ)发银行、华夏银行、民生银行、光大银(yín)行等。

　　国(guó)有大行净息差降幅(fú)收窄

　　国家金融(róng)监管总局数据显示，2024年上半年，商业银行累计实现净利润(rùn)1.3万亿元，同比增长0.4%。

　　光大(dà)证券（维权(quán)）金融业(yè)研究团队表示，2024年上半年商业银行净利润同比增长0.4%，较一(yī)季度略降0.3个百分点。营收(shōu)主要构成上，非息收入占比较一季度下降1.3个百分点至 24.3%。分机构类(lèi)别看，国有行、股份行、城商行、农商行2024年上半年盈利增速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份(fèn)行、城商行盈利增速较一季度分别提升(shēng)1.7、0.3、0.3个百分点，农商行较一季度下降9.5个百分点。

　　“2024年(nián)上半(bàn)年，商业(yè)银行累计(jì)净利润的同比增速有所回落，但(dàn)回落(luò)速度有所(suǒ)放缓。”兴业研究宏观团队认为，净息(xī)差同比(bǐ)降幅持续收(shōu)窄、环比基本不变是支撑净利润(rùn)增长(zhǎng)的重要因(yīn)素。2024年上半年(nián)，商业银行净息差为1.54%，仍处于较低水平。从同比变(biàn)化来(lái)看，2024年上半年，商业银行(xíng)净息差较2023年(nián)上(shàng)半年水(shuǐ)平下降19.50个基点(diǎn)，该(gāi)降幅较2024年一(yī)季度的同比降(jiàng)幅有所收窄。

　　从环比(bǐ)变(biàn)化来看(kàn)，2024年上半年，商(shāng)业银行净息差较(jiào)2024年一季(jì)度仅(jǐn)下降0.30个(gè)基点，该降幅创2020年以来(lái)同(tóng)期最低。分(fēn)不同类型(xíng)银行来看(kàn)，国有大行、股份(fèn)制银行净(jìng)息差较2023年(nián)前两季度降幅有所(suǒ)收窄，城商行(xíng)、农商行净息差同(tóng)比降(jiàng)幅(fú)略有扩(kuò)大。

　　兴业研究宏观团队指出，在新发放贷款利率持续下降的情况下，负债端成本率(lǜ)下行是银行净息差相对(duì)稳定的(de)主要原因(yīn)。

　　从(cóng)资产端来看，2024年6月新(xīn)发放人民币贷款加权平均利率为3.68%，较(jiào)2023年12月下降0.15个百分点。其中，一般贷(dài)款加权平均利率为4.13%，同比下降0.22个(gè)百分点(diǎn)；企业贷款(kuǎn)加权平均利率为3.63%，同比下降0.12个百分(fēn)点；个人住房贷(dài)款加权平均(jūn)利率为(wèi)3.45%，同比下降0.52个百(bǎi)分点。

　　从负债端来(lái)看，2024年(nián)第二季度，在严监管“手工补息(xī)”、下架智能存款等(děng)措施下，银行存款成本率(lǜ)有所下降。根据融(róng)360数据显示，相较于2023年12月，2024年6月各期(qī)限(xiàn)定期存款挂牌利率均有所下降，并且期限越长的定期(qī)存(cún)款利率降幅越大，其(qí)中，5年(nián)期、3年期(qī)定期存款(kuǎn)利率(lǜ)降(jiàng)幅最大，分别达到0.07、0.03个百分点。

责(zé)任编辑：公(gōng)司观(guān)察(chá)

　　每经(jīng)记者刘嘉魁

　　近日(rì)，A股42家上市银(yín)行2024年半年报披露收官。

　　《每日经济(jì)新(xīn)闻》记者(zhě)梳理(lǐ)发现(xiàn)，整体(tǐ)来看，今年上半(bàn)年，上市银行资产质量稳健，但从净利润、净息差这两个衡量(liàng)银行业绩(jì)的重要指标(biāo)来看，上市银行盈利能力整体承压，净息差(chà)持续下探，均跌至2%以下。

　　12家银行净(jìng)利润下降

　　根据东方财富Choice数(shù)据(jù)，从净利润总额来看，2024年上半年，42家A股上(shàng)市(shì)银行共实现净(jìng)利润10914.54亿元，较上(shàng)年同期10874.36亿元仅多40.18亿(yì)元，同比增(zēng)长0.37%，增速放缓3.03个百分点。

　　今年上半年，42家A股上市银行中(zhōng)有12家银行(xíng)净利润同比下降，相比去年同期增加了7家。

　　郑(zhèng)州银行、厦门银行上半年净利润分别(bié)同比下降22.12%、15.03%；贵(guì)阳银(yín)行、民生银行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家银行净利(lì)润降幅则均在1%以上。

　　具(jù)体来看(kàn)，国有六大行中(zhōng)，除农业银行外，工商银行、中国银(yín)行、建设银行、交通银行(xíng)及(jí)邮储银行五家国有(yǒu)大行净利润(rùn)负增长，分别(bié)同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接(jiē)近。

　　从9家上市(shì)股份行来看，共实现(xiàn)净利润(rùn)2735.69亿元，有3家出现同比下(xià)滑。民生(shēng)银行、中信银行、招商银行净(jìng)利润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从(cóng)中小(xiǎo)银行来看(kàn)，共有4家上市城农商行出现同比走低，分别是郑州银行、厦门银行、贵阳银行及兰州(zhōu)银行。郑州银行上半年实现净利润15.94亿元，同比(bǐ)下降22个百分(fēn)点；厦门(mén)银行(xíng)、贵阳银行及(jí)兰州银行分(fēn)别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银(yín)行(xíng)净(jìng)息差“领跑”

　　报告期内，A股上市银行净息差持续收窄。根据东方财富Choice数据，截(jié)至2024年6月末，42家A股上市银行的平均净息差为1.64%，较上年(nián)末下降了0.14个百分点，较上(shàng)年(nián)同期下降了0.22个百分点。

　　《每日经济(jì)新(xīn)闻》记者梳理发现，今年上半年，除兰州银行外，其余41家A股上市银(yín)行净(jìng)息差集体下滑，息差水平在2%及以上(shàng)的银行从去(qù)年同期的12家(jiā)降到(dào)了3家。

　　据悉，息差是衡量银(yín)行(xíng)核心业务(wù)盈利(lì)能力(lì)的关键指(zhǐ)标，其变化直接影响银行(xíng)的利息(xī)收入。在当前的低利率(lǜ)环境(jìng)下，外部经济因素的影响及市场竞争(zhēng)的加剧，使得银行在传统的利差业务上面临更多挑(tiāo)战。

　　8月9日，金融监(jiān)管总局发布2024年二季度银行业保险业主要监管指(zhǐ)标(biāo)数据显示，我国商业银行净(jìng)息差为1.54%，与(yǔ)2024年一季度(dù)时保持一(yī)致(zhì)。与去年同期相比，下降了(le)20BP，处于历史低(dī)位。

　　分具体类别来看，大型商(shāng)业银行、股份制商(shāng)业银行、城市商业银行、民营银行、农(nóng)村商业银行及(jí)外资银行二季度的净息差(chà)分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年报(bào)公布值(zhí)，上半年净息差保持(chí)在2%及以上水平的仅有常熟银行、长沙银行、招商银行3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行净息(xī)差低于1.54%的(de)行业平均水(shuǐ)平，4家银行(xíng)与行(xíng)业平均水平(píng)持平，共(gòng)有30家低于《合格审慎评估实施办法（2023年修(xiū)订版）》中1.8%的评分(fēn)“警戒线”。

　　记者注意到，去年(nián)同期，上市银行中净息(xī)差最低水平也在1.3%左(zuǒ)右(yòu)。相较之下，今年(nián)二季度，交通银行、西安银行、上海银行、厦门银行等(děng)4家银行净息差跌破1.3%，分(fēn)别为(wèi) 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分(fēn)机构类型(xíng)来看，工商银行、农业银行、中国银(yín)行、建设银行、交通银(yín)行、邮储银行六家(jiā)大行的净息差分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息差低于二季度(dù)该类银行平均净息差1.63%的有浦发银行、华(huá)夏银行、民生银行、光大银行等。

　　国有大行净息差降(jiàng)幅(fú)收窄

　　国家(jiā)金融监(jiān)管总局数据显示，2024年(nián)上半年，商业银行累计实现净利(lì)润(rùn)1.3万亿元，同比增长(zhǎng)0.4%。

　　光大证券金融业研究团队表示，2024年上(shàng)半年商业银行净利润同比增(zēng)长0.4%，较一季度略降0.3个百分点。营收主要构成上，非息(xī)收入占比较一季度下降(jiàng)1.3个百分点至24.3%。分(fēn)机构类别看，国有行、股份行、城商行、农商行2024年上半年盈利(lì)增速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行(xíng)、城(chéng)商(shāng)行盈利增(zēng)速较一季度分别提升1.7、0.3、0.3个(gè)百分点，农商行较一季度下降9.5个百(bǎi)分点。

　　“2024年上(shàng)半年，商(shāng)业银行累(lèi)计净利(lì)润的同比增速有所回(huí)落，但回落速(sù)度有所放缓。”兴业研究宏观团队认(rèn)为(wèi)，净息差(chà)同比(bǐ)降幅(fú)持续收窄、环比基本不变是支撑净利润增(zēng)长的重要因素。2024年上半年，商业银行净息差为1.54%，仍处于较低水平。从同比变化来看(kàn)，2024年上半(bàn)年，商业银行净息(xī)差较2023年上半年水平下降19.50个(gè)基(jī)点，该(gāi)降幅较2024年一季度的同比降(jiàng)幅有所收窄。

　　从环(huán)比变化(huà)来看，2024年(nián)上半年(nián)，商业银行净息差较2024年一季度仅下降0.30个基点，该降幅创2020年以来同期(qī)最(zuì)低。分不同类型银行来看(kàn)，国有大行、股份制银行净(jìng)息差较2023年前两季度降幅有(yǒu)所收窄，城商行、农商(shāng)行净息差同比降幅略有扩(kuò)大。

　　兴(xīng)业研究宏观团队指出，在新发放贷(dài)款利率持续下降(jiàng)的情况下，负债端成本率下行是银行净息差相对稳定的主要原因。

　　从资产端来看，2024年6月新发放人民币贷(dài)款加权平均(jūn)利(lì)率为3.68%，较(jiào)2023年12月下降0.15个百分(fēn)点。其中，一(yī)般贷款加权平均利率为4.13%，同比下降0.22个百分点；企业贷款加权平均利率为3.63%，同比下降0.12个百(bǎi)分点；个人住房贷款加权平均利率为3.45%，同比下降0.52个百分点。

　　从负A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元债端来看，2024年第二季度，在严监管“手工补息”、下架智能存款等措施下，银行存款成本率有(yǒu)所(suǒ)下降。根据融360数据显示(shì)，相较于2023年12月(yuè)，2024年6月各期限定期存款挂牌利率均有所下降，并且期(qī)限越长的定(dìng)期存款利(lì)率降幅越大，其中，5年期、3年期定期存(cún)款(kuǎn)利率降(jiàng)幅最大，分别达到0.07、0.03个百(bǎi)分点。

责任编(biān)辑：张文

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