万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元

今天（4月30日），中金印力消费基础设施封闭式基础设施证(zhèng)券(quàn)投资基金（下文简称“中金(jīn)印力消费REIT”）在深圳证券交易所正(zhèng)式上市。中(zhōng)金印力(lì)消费REIT发行(xíng)规模为32.6亿(yì)元，所筹资金除用于归还22.3亿元的项目负债，进而降低负(fù)债水平(píng)外，还将有4亿至5亿(yì)元(yuán)用于未(wèi)来的发展。

万科第一大股(gǔ)东深铁集团，通过战略配售认购基金募集份额总额的29.75%，，国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托(tuō)、平安理(lǐ)财、招银理财、泰(tài)康资产、大家资管、海港人寿、上(shàng)海信托等(děng)也参与(yǔ)了本次认购。

大股东支持落地

中(zhōng)金印力消(xiāo)费REIT发起人为印力集团，是(shì)万科旗下的购物(wù)中心开发与运营能力平台。万科大股(gǔ)东深(shēn)铁作为初始战略(lüè)投资人，认购中(zhōng)金印力消费REIT近(jìn)30%份额，金额约10亿(yì)元，是(shì)迄今(jīn)为止国内国资体系对消费(fèi)类(lèi)REITs认购(gòu)金(jīn)额最大的一笔投资。

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去年11月，深圳市国(guó)资(zī)委曾表态，有充分(fēn)信心、足够的资(zī)金资(zī)源和(hé)工具，通过(guò)项目合作、优化股权(quán)投资结构、债券认购、协调金(jīn)融(róng)机构(gòu)融(róng)资等一切可(kě)能的市场化、法治化手(shǒu)段帮(bāng)助万科积(jī)极应对。

之后深圳市国资委已协调多家国企与万科对接，推动(dòng)各项具体支持措施落地。公开披露的(de)信息(xī)显示，除本次认(rèn)购中金印力消费REIT之外，在今(jīn)年1月，深国资旗下投(tóu)资平台深投控斥资，向万科子公(gōng)司(sī)收购深圳高新投(tóu)6.16%的股权。

万科本月在投资者沟通活动中(zhōng)再次表示：“深圳国资委、深圳地铁对万科的(de)支持一如既往，市场调整期(qī)，公司有幸得(dé)到深圳国资(zī)和大股东的鼎力支(zhī)持和信任，对此我们深(shēn)怀感(gǎn)恩之心，也会珍惜信任，加倍努力。”

除国资大股东外，国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安(ān)理财、招(zhāo)银理财、泰康(kāng)资(zī)产、大家资管、海港人寿、上海信托等(děng)也参与本次认购。公众投资者方面(miàn)，4月10日中金印力消费REIT发布公告，有效认购规模已超过上限，提前完成了公众投资者的募集(jí)。

实现(xiàn)商业模式闭环

万(wàn)科长期重视REITs的扩容和发(fā)展。万(wàn)科董事会主席郁亮(liàng)曾表示，REITs对于经营(yíng)性不动产(chǎn)的重要性，类似于按揭贷款(kuǎn)之于住宅(zhái)开发，能够实现商业模式闭环，推动房企从开发商转变为不动(dòng)产商。

2024年，万科已明确将加强大宗交易和股权交易工作(zuò)，实现回款目标(biāo)300亿元以上。以本次发行的中(zhōng)金(jīn)印力消费REIT为例，其未来存在扩募潜力，可进一步带来现金(jīn)回(huí)款。招募说明书显示，发起(qǐ)人持股项目共59个，总建筑面积合计超过(guò)640万平方米，均可作为潜在扩(kuò)募资(zī)产。

据了解，除了印力商业REIT之(zhī)外，与万科相关的万纬(wěi)仓储物流REIT已获中国证监会受(shòu)理，保障性租赁住房REIT正在开(kāi)展申(shēn)报工(gōng)作。此(cǐ)外，万科也在持续构建Pre-REITs基金，和建(jiàn)万(wàn)租(zū)赁基金的项目合作也(yě)在顺利推进中。

昨日披露的一季报显示，万科当季经营服务业务贡献(xiàn)营业收(shōu)入109.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长达12.0%。商业开发与运营业务实现营(yíng)业收(shōu)入23.8亿元，同比增长2.3%，其中(zhōng)印(y万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元ìn)力管(guǎn)理的商业项目营业(yè)收入为14.3亿元，同(tóng)比增长4.8%。今年春(chūn)节，印力在全国(guó)53个城市164个项目展开消(xiāo)费联(lián)动活(huó)动，参与项目客流同店万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元同(tóng)比提升(shēng)36%，销售同店(diàn)同比提升26%。

万科(kē)在财报中指出(chū)，公募REITs的发(fā)行将助力公(gōng)司构建经(jīng)营性业(yè)务的“投、融、管、退”完整商业模式闭环，实现资产和资金更高效的运转，在更(gèng)低的财务负担下实(shí)现业务的持续健康发展。

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