信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营

　　来源：中(zhōng)国(guó)经营报

　　本报记者慈玉鹏北京报道

　　国有银行信用卡累计发卡量、消(xiāo)费额整体呈现下降趋势。同(tóng)时(shí)，信用卡业务不良贷款率有所抬头。《中国经营报》记者采访了解到，《关(guān)于进一(yī)步促进信用卡业务规范健康发展(zhǎn)的通知》（以下简称“《通知》”）落地对银行信用卡业务展业增加了限制(zhì)条件；同时，居(jū)民消费偏弱、信用卡需求不足亦导致信用卡业务(wù)规模出现收缩。

　　值得一(yī)提的是，新增业务开(kāi)展受限的背景下，银行陆续加码信(xìn)用卡存量客户“精细化”运营。受(shòu)访人士表(biǎo)示，做好(hǎo)信用(yòng)卡客户“精细化”运营，银行应进一步注重加强客群定位与(yǔ)细分(fēn)，优化调整组织(zhī)架构提升信用卡展(zhǎn)业效(xiào)率；同(tóng)时，还要加快金融科技创新与数字化转型，开展差异化竞争，打造自身在某领域的核心竞争力(lì)。

　　连续六(liù)个季度(dù)环比负增长(zhǎng)

　　记者发现，国有银行信用卡累计发卡量多(duō)数收缩。具体来(lái)看，相关公告显示(shì)，截(jié)至(zhì)2024年6月末(mò)，工商(shāng)银行信(xìn)用卡发卡量1.52亿张，较年初(chū信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营)减少100万张，相比下(xià)降0.65%；建设银行信用卡发卡量1.31亿张，较年初减(jiǎn)少(shǎo)100万(wàn)张，相比下(xià)降0.76%；交(jiāo)通银行信用卡发卡量约(yuē)为6488.83万张，较年初(chū)减少643.59万张，相比下降9.02%；邮储银行信(xìn)用(yòng)卡发卡(kǎ)量约为3957.68万张，较年初减少282.26万(wàn)张，相比下降6.66%。

　　记者注意到，从截至目前国有银行已经发布的数(shù)据看，仅中国(guó)银行发卡量增长。截至2024年6月末(mò)，该行累计发卡量约为14617.14万张，较年初增加206.95万张，相(xiāng)比上升(shēng)1.43%。

　　从信用卡消费额看，六家国有银行(xíng)中五家同(tóng)比呈现下降趋势。其中，相关公告显示，截至2024年6月末，工(gōng)商银行信(xìn)用卡(kǎ)消费额1.06万亿元，相比去年(nián)同期减少0.03万亿元(yuán)，降低2.75%；建设(shè)银行信用(yòng)卡消费额(é)1.38万亿元，相比去年(nián)同期减少0.05万(wàn)亿元，降低3.50%；交通银(yín)行信用卡消费额12362.99亿元，相比(bǐ)去年同期减少(shǎo)1966.24亿元，降(jiàng)低13.72%；邮储银(yín)行信用卡消费额5031.14亿元，相比去年同期减少638.32亿元，降低11.26%。中(zhōng)国银行信用卡消(xiāo)费(fèi)额6485.76亿元，相比去年同期减少信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营416.52亿元(yuán)，降(jiàng)低6.03%。

　　从全行业看，央行公(gōng)示的(de)《2024年第一季度支付体系运行总体情况》显示(shì)，截至(zhì)今年一季度末，信用卡和借贷合一卡7.60亿张，环比下降0.85%，与2023年年末7.67亿张的总量相比，减少约700万张，已出现连续六个季度环比负增长。

　　谈及银行信用卡数量收缩原因，中(zhōng)国银行研究院(yuàn)研究(jiū)员叶银丹告诉(sù)记者：“第一，监(jiān)管趋严(yán)的影响。从2023年7月开始实施的信用卡(kǎ)新规要求银行(xíng)业金融机构不得以发卡量、客户数量等作为单一或主要(yào)考核(hé)指(zhǐ)标，特别是对于长期睡眠卡率(lǜ)超过20%的机构，不得新增(zēng)发卡。这导(dǎo)致银行开始淘汰‘长期睡(shuì)眠卡’，放缓了信用卡的(de)发卡节奏和数量。监管机构对信用(yòng)卡业务的监管趋严(yán)，也使得银(yín)行在信(xìn)用卡业务经营上更加(jiā)谨慎。第二，居(jū)民消费偏弱，信用卡需求不足。当前居民对未来预期并不乐观，降杠(gāng)杆和储蓄意愿较强，消费信心不足，超前消费意愿下降，导致信用卡业务规模出现收缩。第三，银行加大风控、积极进(jìn)行业务布局调整。在(zài)当前的经济形势下，银行在(zài)信用卡业务上更加注重风险控制(zhì)和市场(chǎng)调整，不断优化信用卡产品线，聚焦重点消费领域，推(tuī)进精细化管(guǎn)理，这也在一定程度(dù)上导致了发卡量的减少。”

　　苏商银行研(yán)究院高级研究员杜娟分析，一是信(xìn)用卡(kǎ)监管日益(yì)严格，如信用(yòng)卡新规要求银行加强睡眠(mián)信用卡动态监测，对于连续18个(gè)月以上无客户主动交易且当前透(tòu)支(zhī)余额、溢(yì)缴款为零的长期(qī)睡眠信用卡数量占本机(jī)构总发(fā)卡量(liàng)的比例，在(zài)任何时点均不得(dé)超过20%，超过该比(bǐ)例的银行不得新增发卡；要求(qiú)银行不得直(zhí)接或者间接以发卡数量等作为单一(yī)或(huò)者主要的考(kǎo)核指(zhǐ)标；要求银行对单一客户设置(zhì)本机构发卡数量的(de)上限。所以银行清理睡眠卡、控(kòng)制客户发卡数量等也体现出合规化(huà)、精细化的信用卡展业行动。二(èr)是面对类信用卡产品竞争，诸如花呗、白条信用购、分付等“类信用卡(kǎ)”产品，通过线上展业模(mó)式，相较于信用(yòng)卡“三亲见”的开卡流程，使用更为简(jiǎn)便，受到更多(duō)年轻人偏爱。三是一些(xiē)银行的信用卡交(jiāo)易规模有缩小，有(yǒu)银行从成本收(shōu)益角度出发，降低权益配置(zhì)的影响；还有银(yín)行从合规管理角度出发，规范治理信用卡违规刷卡套现等行为的影响；还受消费市场情况的影响(xiǎng)。四(sì)是有部分银行信用卡贷款余额下(xià)降，这与信用卡不良抬升，银(yín)行收紧授信放款有关。

　　值得注意(yì)的是，《2024年(nián)第(dì)一(yī)季度(dù)支付体系运行总体情(qíng)况(kuàng)》显示，截至(zhì)今年一季度末，信(xìn)用卡逾期半(bàn)年未偿信贷总额为1096.76亿元，环比增长11.76%，占信(xìn)用卡(kǎ)应偿信贷余额的1.29%。

　　此外，今年上(shàng)半年，国有银行信用卡不良贷款(kuǎn)整(zhěng)体亦(yì)有小幅抬头。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，相关公告显(xiǎn)示，截至2024年6月末，工商银行信用(yòng)卡不(bù)良贷款额度为216.03亿元，较年初增加(jiā)47.02亿元；信用卡不良(liáng)贷款率(lǜ)为(wèi)3.03%，较年初增(zēng)加0.58个(gè)百分点；建设银行信用(yòng)卡不良贷款额度为(wèi)185.94亿元，较年初增(zēng)加20.53亿(yì)元，信用卡不(bù)良贷款率为1.86%，较年初增加0.20个百分点；农业银行(xíng)信用卡不良贷款额(é)度为109.83亿元，较年(nián)初增加11.75亿(yì)元，信用卡不良贷款率为1.42%，较年初增加0.02个(gè)百分点；交通银行信(xìn)用卡不良贷款额度为115.37亿元，较(jiào)年初增(zēng)加21.52亿元，信(xìn)用卡不良贷款率为2.32%，较年初增加0.4个百分点。

　　数字技术推进(jìn)精细化运(yùn)营

　　记者注意到，原中国银(yín)保监(jiān)会与中国(guó)人民(mín)银行2022年7月发布的《通知》已结束过渡期，于今年7月1日全面实施。其中，信用卡新规(guī)明确，银行业金融机构不得直接或间接以发卡量、客户数量、市场占有率或市场(chǎng)排(pái)名等作为单一或主要考(kǎo)核指标，同时(shí)强化睡眠卡管理等。

　　今(jīn)年7月份以来，多家银行陆续宣布停发部分信用卡产品(pǐn)，记者注意到，停发信(xìn)用卡主要集中在联名信用卡、主题信用卡等(děng)。

　　例如(rú)，某国有银(yín)行(xíng)信用卡中心(xīn)发布公告(gào)称，因业务调(diào)整(zhěng)，2024年9月1日起停发(fā)国家宝藏(cáng)信用卡；8月23日起停发27款信用卡产品，包括兔年生肖卡等(děng)；某股份行信用卡(kǎ)中心发布公告(gào)称，因信用卡整体产品升级优化及结构调整，该行于2024年9月10日起停(tíng)止新增(zēng)发行6款信(xìn)用(yòng)卡产品。

　　在这种情况下，银行陆续开(kāi)始加码信用卡存量客户的精细化运(yùn)营。例如，某国有银行在半年报中(zhōng)提及，在存量客户方面，信用卡(kǎ)发挥总部集约(yuē)化经营优势，联合微信、支付宝、抖音、拼多多(duō)等主要线上平台开展促活跃、促消费精(jīng)准营(yíng)销活动(dòng)，营(yíng)销效率显著提升；另(lìng)一家国有银行(xíng)提及“优化信用卡产品线，推出银联尊然白金卡、万事达全(quán)球支(zhī)付白金卡、Visa 全球支(zhī)付白金卡（奥运版）等产(chǎn)品。强化重点客(kè)群渗透，布局文旅(lǚ)和线上场景，提升信用卡客(kè)群精细化管理水(shuǐ)平”。

　　谈及存量客户(hù)精细化运营，杜娟告诉记者，银行应借(jiè)助(zhù)数字技术(shù)推进精细化运营(yíng)，如基于(yú)用户授权获取多维度数据，实现更加科学的用户分层、更加精细化的用(yòng)户画像。借助各类数字运(yùn)营工具，实(shí)现客(kè)群在银行私域的沉淀、实现自动化的运(yùn)营动作（如促(cù)活提醒(xǐng)、客户资产达标(biāo)后奖励发放等）、实现适当(dāng)产品的自动匹配(pèi)推荐、实现呈现页面的千人(rén)千面(miàn)、精准营销等。还有数字赋能工具，可以(yǐ)帮(bāng)助(zhù)员工更好(hǎo)了解用户偏好需求(qiú)、提供推荐赋能(néng)等。此外，还(hái)有银行通过调(diào)整组(zǔ)织架构提(tí)升信用卡展业效率、创新(xīn)产品功能权(quán)益贴近年轻用户(hù)需求、调(diào)整获(huò)客方案及激励措施(shī)提高客户转化、加强(qiáng)场景生态合作等多样化方式提高竞争力。

　　叶(yè)银丹告诉(sù)记(jì)者：“第一(yī)，加强客群定位与细分。商业银行应关(guān)注不同客群的细分需(xū)求，如个(gè)体工商户(hù)、新市民等(děng)，这些群(qún)体(tǐ)可能因为没有(yǒu)稳定(dìng)的工(gōng)作和收入(rù)而难以申(shēn)请到(dào)信用卡，但也存在一定(dìng)的(de)消费意愿和信用卡需(xū)求(qiú)。商业银(yín)行可在(zài)做(zuò)好风控的基础(chǔ)上，挖掘这些信用卡(kǎ)业务发展的(de)潜在市场(chǎng)。第二，灵活产品定价(jià)与差异化竞争。商(shāng)业银行在信用卡产品的定价上可(kě)以(yǐ)更加(jiā)灵(líng)活(huó)，信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营实(shí)现(xiàn)与其他银行的(de)差异化竞争，同时对不(bù)同(tóng)客户群体提供(gōng)差异化定价，以满足不同客户的(de)需求。第三，加快金融科技(jì)创新与(yǔ)数字化(huà)转型。”叶银(yín)丹(dān)表示，信用卡业务的数字化转型是大势所趋(qū)，商业银行需(xū)要通过(guò)发展金融科(kē)技提高数字化(huà)服(fú)务能力(lì)，加快产品迭代不断提升(shēng)信用卡产(chǎn)品的便捷性、顺畅性与安全性(xìng)，更好地满足不同客群在支(zhī)付结(jié)算、消费信贷等方面(miàn)的需求。通过数字化手段(duàn)不(bù)断提高精准营销(xiāo)、综合化服务能力，银行还可以增强客户黏性。

责(zé)任编辑：李桐

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