数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良

　　来源：华夏时(shí)报

　　作者：冯樱子

　　不(bù)良贷款转让试点工作从开启至今，已逾三年之久，信用卡(kǎ)透(tòu)支(zhī)类资(zī)产在其中的占比逐渐攀升。

　　9月以来，《华(huá)夏时报》记者注意到，多家银行在银登中心挂出大额信(xìn)用卡不良(liáng)资产包，其中一家股份制(zhì)银行(xíng)单笔转让项目债权金额(é)59.66亿元。

　　此外，记者根据(jù)银登(dēng)中心简单统计，截至9月10日，年内13家银行挂(guà)牌了信用卡透(tòu)支类个人不良贷款转让项(xiàng)目，挂牌项目共37单(dān)，涉及债权(quán)金额共约356.37亿元。

　　光(guāng)大银行金融市场部研究员周茂(mào)华对《华夏时报》记者表(biǎo)示，近年来宏观经(jīng)济波动(dòng)，个人消费信贷业务面临压力较大，同(tóng)时银行不良(liáng)资产处置渠道(dào)拓宽，整(zhěng)体不(bù)良贷款供给增长，市场需求潜力释放，促进交易活跃提升。

　　信用卡不良资产“大包”出清

　　近年来，银行信用卡业务正面临(lín)交易规模收缩与风险(xiǎn)管控升级的双重挑战。

　　9月4日，一股份制银行在(zài)银登中心发(fā)布一则信用卡不良(liáng)债权转让项(xiàng)目公告，其(qí)中涉及债权金额较大，债务人数较多(duō)。

　　具体而言，公告中(zhōng)介(jiè)绍(shào)，该不良贷款项目(mù)涉(shè)及债权金额约66.85亿元，其中本金36.16亿(yì)元，息费金额30.69亿元，本次拟转让对应债务人近13万户，债权13.6万笔。

　　值得(dé)注意的是，一(yī)般而言，个贷逾期后处(chù)置流程通常是电催、调(diào)解(jiě)、诉(sù)讼，而上述拟转让资产(chǎn)该(gāi)行均未发起诉(sù)讼(sòng)，后续(xù)清收空间较大(dà)。

　　同时，该资产包中(zhōng)，债务(wù)人所属地比较分散，单笔额度(dù)较小。其中华南、华东、云贵川地区(qū)占(zhàn)比较大，未偿本金余额占比分别为20.03%、18.11%、15.11%，债权本金余(yú)额(é)在5万元（含）以下占比较高。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，8月底，另一家全(quán)国(guó)性股份制银行也挂牌了一个贷不良资产包，贷款类型为信用卡透支，涉及债权金额约59.66亿元，其中共涉及债务人(rén)超30万户，超30万笔债权。其中(zhōng)资(zī)产均未(wèi)诉讼。

　　该公告还提到，未(wèi)偿本金小额占比较高，债务人(rén)偿还压力可控，催收(shōu)难(nán)度较低；该资产包通过(guò)尽调发现(xiàn)一定房产及车辆线索，客户财力(lì)线索较佳有助于后续推动诉讼、催清收工作；发(fā)卡地及户籍所在地相对集(jí)中(zhōng)，有助(zhù)于催(cuī)清(qīng)收(shōu)工作集中，节约人力。

　　对于银行来说，信用卡既是高收益来源，又是零售获客的窗口，早已成为各大银行争夺的重点领域。然而近年来，银行信用卡(kǎ)业务面(miàn)临较大的不良(liáng)压力，在个人不良贷款批量转让业务中，信(xìn)用卡透(tòu)支(zhī)类资(zī)产占比迅速提升。

　　《不良贷款转让试点业务(wù)年度报告(gào)（2023年）》（下称《报告》）中透露出，2023年信用卡透支类资产在批量个人业务未偿本息总额中占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。

　　今年以来，截至9月(yuè)10日，《华夏时报》记者简单统计，平安(ān)银行、民生银行、南京银行、光大银行、民生银行、招商银行、华夏银行、交通银行、浦发银行、南京银行(xíng)、广州农商行、广东顺德农商银行、北京农商银行等约13家银行在银(yín)登(dēng)中心挂牌(pái)了信用卡透支类个人不良(liáng)贷款转让项目，挂牌项目约36单，涉及债权金额(é)共(gòng)约356.37亿元。

　　其中，广州(zhōu)农商行、广(guǎng)东顺德农商银行等多家银(yín)行，系首次试水挂牌转让信用卡透支类个人不良(liáng)贷(dài)款(kuǎn)。

　　加快不良资(zī)产处置

　　近年来，国内信用卡市场爆发(fā)式的发(fā)展，发卡银行为了抢占信用卡市场份额，通过“跑马圈(quān)地(dì)”的方式，不断降低(dī)发卡门槛，对用(yòng)户(hù)以多(duō)头授信、高额授(shòu)信来吸引客(kè)户申请信用卡，有些用户通过套(tào)现、养卡(kǎ)等虚假交易的(de)违法违规手段达到提(tí)升额度的目的，都是(shì)从根源上形成了潜在风险。

　　信用卡资深专家董峥(zhēng)曾对《华夏时报》记者表示“目前信用卡回款情况非常(cháng)差”。前几年，发卡银(yín)行不断降低发卡(kǎ)门槛(kǎn)以吸引用户申请信用卡，快速提升了信用(yòng)卡整体规模，但也造成信用卡业务的(de)风险积聚，受到(dào)经(jīng)济等因素影(yǐng)响，近两年信用卡出(chū)现大(dà)量债务逾期。

　　目前，加快不良资产处置(zhì)已(yǐ)成为银(yín)行的工作重点。多家银行高管曾在业绩发(fā)布会上(shàng)提出，“加大信用卡不良清收化解的力度(dù)。”

　　一(yī)名地(dì)方性银行工(gōng)作人员向《华夏(xià)时报》记者(zhě)透露，信(xìn)用(yòng)卡不良属于信用贷款，无抵押资产、线上放贷，且金额小涉及借款人较多，因此银行催(cuī)收成本比较高(gāo)，即使起诉到法(fǎ)院后，借款人(rén)名下如果(guǒ)无资产也不能执(zhí)行。

　　同时，上述工作人员提到，银行催收受到合规的制约，方法比较有限，因此不少银行(xíng)愿意将不良直接“打包”转让。但目前大部分地方性银行(xíng)还在观望(wàng)，未来参与不良贷款(kuǎn)转让(ràng)的积极性仍有很大(dà)空间。

　　除(chú)了供给端，信用卡不良资产(chǎn)的需求也较为旺盛。《报告》显示，2023年每单信用卡(kǎ)不良业务平均合格意向受让方报名数量为5.24家。这也意(yì)味着平均每个(gè)信(xìn)用卡不良资产包(bāo)都有5个以上(shàng)的机构报名参与拍(pāi)卖。

　　从转让(ràng)结果来看，地方资(zī)产管理公司是信用卡透支类不(bù)良资产的主要(yào)买家。银登中心披露数据显示，不良贷款转(zhuǎn)让受让方则主要以地方资产管理公司为主，占到了业务量的93.5%。

　　一般而言，不良资(zī)产的转让价格相较于债权(quán)总额会大打(dǎ)折扣，批量个(gè)人(数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良rén)业务折扣率集中在10%以(yǐ)下，而这也为收购不良资产的地方资产管理公司提供了潜(qián)在(zài)利润空(kōng)间。

　　数据显示，2024年二季度的不良资产转让折扣率和本金回收率均低于2023年同期水平。具体看来，2024年二季度的批量个人业务平均折扣率(lǜ)为(wèi)4.1%，批量个人(rén)业务平均(jūn)本金回收(shōu)率为9%；而2023年同期的上(shàng)述两项指标数据(jù)分别为7%、12.7%。

　　一名地方AMC内部人士表示，信用卡不良资(zī)产包更类似互金等个贷不良包，具备小(xiǎo)额、量大的特点，市场此前(qián)已(yǐ)有(yǒu)比(bǐ)较丰富(fù)的处置经验。

　　8月27日(rì)，境内证券市场唯一以不良资产管理为主业的上市公司海德股份发布半年度(dù)报告，2024年上半年，该公司实现营业收入约(yuē)5.90亿(yì)元，同比增长7.17%；实现扣非后归母净利润约3.50亿元(yuán)，同比增长6.66%。

　　同时，2023年海德股份实现营业收入12.30亿元，同比增(zēng)长15.69%，实现归母净利润8.80亿元，同比增长25.68%。去年(nián)，来自金(jīn)融业不良资(zī)产处置的业务收入为11.12亿元，占(zhàn)到总(zǒng)营收的90.43%，值得注意的是，该项业务的毛利率达(dá)到了98.07%。

　　但也有催收公司从业人(rén)员对《华夏时报》记者表示：“目前信用卡(kǎ)催(cuī)收(shōu)越来越(yuè)难，回收(shōu)率(lǜ)也(yě)越(yuè)来越低(dī)。从业多年，能感觉很多信用卡用户真的没钱还(hái)，本质上与其(qí)个人经济状况(kuàng)有关系(xì)。”

　　随着信(xìn)用卡不良资产(chǎn)转让(ràng)火热，银行不良方面有望改(gǎi)善。周茂华认为，从趋势看，随(suí)着(zhe)经济稳步复苏，银行(xíng)规范开展个贷业务，并加强不良资产(chǎn)处置，风险管理(lǐ)能力提升，预计信用卡业务不良率(lǜ)将有所回落(luò)。

责(zé)任编(biān)辑：秦艺(yì)

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