平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群

长期耐心(xīn)资本落地深圳，又有新(xīn)动作。

根据工商(shāng)注册信息，近日，深圳市政平私(sī)募(mù)股权投(tóu)资(zī)基金合伙企业(有限合伙)成立，成立日期为2024年8月30日，出资(zī)额100亿元，落户深圳市龙岗区。而该基(jī)金，正是此前(qián)在“深圳创投(tóu)日”走进上海时宣布的由深圳市、龙岗区与平安集团共同发起设立的100亿元重大项目基金。

规模大、期限长的险资是耐心(xīn)资本(běn)的代表，今年以来，无论是从监管(guǎn)层面还是国家政策层面，鼓励保险(xiǎn)资金(jīn)成(chéng)为耐心资本，增加股权投资配置是大势所趋，一方面(miàn)，有助(zhù)于险资优(yōu)化(huà)资产配置，增(zēng)厚投资(zī)收益；另一方(fāng)面，有助于为优质企业提供长期稳定的资金支(zhī)持，服务实体经济发展。这一次(cì)深圳又(yòu)率先走在了前列。

平安人寿在深设百亿基金

据了解，此次设立的“平安创赢-深圳(zhèn)市平安重大项目投资(zī)基金(jīn)”，是由深圳市积极(jí)推动设立的由头部(bù)险资(zī)机构主要出(chū)资(zī)，市区国企联动出资的大基金，该基金将重点支持深圳市基础设施(shī)建设、重大(dà)产业项目投资(zī)和“20+8”产业(yè)集群发展。

在投资方向上，100%资金将投向(xiàng)深圳市项目，重点支持城(chéng)市基础设施建设和重(zhòng)大产业投资，为(wèi)深圳重大项目提供资金保障。重大基础设施(shī)项目主要包(bāo)括交通及民生建设等(děng)；其中：交通运输领域主要围绕“一环两扇，四级六轴”助力打造(zào)“轨道上的大湾区”；民生(shēng)建设领域主要围绕城市民生(shēng)保障基建及保障房等的(de)建设；重大产业投资领域(yù)主(zhǔ)要瞄准深圳“20+8”产业集群发展(zhǎn)方向的(de)直接投资项目或创投基金项目。在出资结构及管理模式(shì)上，引入头部(bù)险资(zī)参与(yǔ)重大项目投资平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群，充分结合了险(xiǎn)资股权投资机构的市场化经验、市区国(guó)有基金管理公司(sī)的稳健合规经营优势，为基金投资运(yùn)营管理提供(gōng)了(le)坚实保(bǎo)障。

根据披露的信息，该基金执行事务合(hé)伙人为平安创赢资本管理有限公司、深圳市海洋(yáng平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群)投资管理有限公司(sī)，基金共(gòng)有五(wǔ)位合伙人，其中中国平安人寿保险股份有(yǒu)限公司出资比例(lì)为(wèi)94.49%、深圳市引导基金(jīn)投资有(yǒu)限公司出(chū)资比例为2.60%、深圳市(shì)龙岗金融投资控股有限公(gōng)司出资(zī)比例为2.40%、深圳市海洋投(tóu)资管理有限公司出资比例为0.50%、平安创赢(yíng)资(zī)本管理有限公司(sī)出资比例为0.01%。

根据中国平安官网信息，其私募(mù)股权(quán)投资业务聚焦科技创新及高端制造、“碳中和”及(jí)绿色能源、医疗健(jiàn)康等核心领域。整合平安集团(tuán)强大的(de)综合金(jīn)融资(zī)源及产业资源，赋能被投企业，提升价值、共享(xiǎng)成长。作为平安旗下重要的组(zǔ)成成员，平安人寿(shòu)此次出资也被认(rèn)为是标志性的举动，这(zhè)意味着险资和深圳市、区联动(dòng)有了新的典范。

作(zuò)为龙岗区属国资——龙岗金控坚持金融服(fú)务实体经济的宗旨和使命，以高质量金融(róng)服务助力龙岗区实体经济高质量发展，2023年实现各项收入6.2亿元，同比(bǐ)增长6%；实现利润总(zǒng)额约3.3亿(yì)元，净利(lì)润超2亿元(yuán)，净资产收益率近3%。此前，深圳市首只“20+8”战略性新兴产业专项基金——50亿元规模的工(gōng)业(yè)软件基金(jīn)落地龙岗区并且已(yǐ)经(jīng)完成设(shè)立(lì)。

龙岗金控基金(jīn)公司(sī)副总经(jīng)理周旺在接受证券时报记者采访时透露，上述基金是龙岗区落实(shí)市(shì)委(wěi)市政府工作部(bù)署(shǔ)，在市财政局统(tǒng)筹指导下，开拓创新，首次引入险(xiǎn)资资(zī)金落地龙岗的大基金，是名副(fù)其实(shí)的长期资本和耐心资本。这(zhè)只基金100%投资深圳，将重点支持深圳市基础设施建设(shè)、重大产业项目投资和“20+8”产业集群发展。

他还介绍(shào)，该基金(jīn)采取“母子基金”形(xíng)式运作，90%进行股权直投，10%参与股权投资基金(jīn)出资（包括“20+8”产业基金），并采取“双GP”管理模(mó)式，GP1的管理人为平安创赢(yíng)资本(běn)，GP2的执行事务合伙人为深圳市海洋投(tóu)资(zī)公司，充分(fēn)发挥平安方和深圳市属国企的专(zhuān)业优势和资(zī)源禀赋，共同遴选项目和考察决策，保障基金稳(wěn)健投资和运营。

险资(zī)加速(sù)进入股权投资市场

经过多年发展，股(gǔ)权投资已经成为保(bǎo)险资产配置的重要(yào)品种。保险(xiǎn)资金通过股权(quán)直接投资、股权(quán)投资基金、股权(quán)投资计划等方式，成为金融业可提供股(gǔ)权性(xìng)资本的主要机构投资(zī)者。尤(yóu)其是今年以来，鼓励险资加大股权投资力(lì)度的政策频(pín)出，险资在股权投(tóu)资领域(yù)逐渐驶入快(kuài)车(chē)道(dào)。

今年(nián)4月，国务院印发新“国九条”，提出建立(lì)培育长期投资的市场生态，完善适配长期投资的基础制度，构建支持“长钱长投”的政策体系，督促股权投资市场树牢理性(xìng)投资、价值投资(zī)、长期投资理念。随后出台的“创投十七条”，明确指出鼓励长(zhǎng)期平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群资金投(tóu)向创业投资，支(zhī)持保险机构按照(zhào)市场化原则做好(hǎo)对创业投资基金的投(tóu)资。

险资正在加速行动。8月23日，中国人寿集团旗下国寿投资公司长江壹(yī)号项(xiàng)目落地。该基(jī)金总规(guī)模100.04亿元，由中国人寿(shòu)、全国社会保障基金理事会、云(yún)南省能源投资集团有限公司三方共同出资成立云南新能股权投资基金，以股权(quán)投(tóu)资(zī)基金形式助力云南能(néng)投引入权益(yì)资金，支持其盘活优(yōu)质(zhì)水电存量资产。8月8日，中基(jī)协官网显示(shì)，苏州人保现代化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成备案。据悉(xī)，该基金是一只综(zōng)合策略基(jī)金，拟投行业领域覆(fù)盖现代化产业体系的四梁八柱(zhù)，全力(lì)服务新质生产力发展，重点(diǎn)布局新生命、新科技(jì)、新基建、新经济等领(lǐng)域。

校对：王朝全

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