透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上市银行(xíng)的零(líng)售业务正遭遇增长的瓶颈。

　　据界面新(xīn)闻记者梳理，今年上半年，部分银行(xíng)零售业务的收入、利润占全行(xíng)的比重呈现出下降的趋势，盈利能(néng)力减弱。为弥补资产(chǎn)投放缺口，各家银行相继发力消费贷、经营贷，以量(liàng)补价成为缓解之法，但会面临资产质(zhì)量上升的风险。

　　部分银(yín)行零(líng)售业务“失速”

　　从2024年半(bàn)年报的情况看，部分银行零售业务的发(fā)展进入了近些年的(de)一个低点。

　　作为“零售之王”的招商银行零售板块依然优势明显，不过该行的零售业务中间收入依然承压(yā)。今年上半年，招商银行的零售金融在总业务中的营(yíng)收、利润贡献占比均超(chāo)过55%。该行上半年大财富管理收入197.79亿元，同比下降23.47%。

　　上半年，招行零售金(jīn)融业务税前利(lì)润为511.98亿元，同比下降(jiàng)1.12%；营业收入为959.43亿元，同比下降3.05%。

　　半年(nián)报显示，中信银(yín)行的零售银行业务营收由去年(nián)同期的439.97亿元下降(jiàng)至434.64亿元，贡献营收(shōu)占比由41.4%下降(jiàng)至39.9%；税前利润则由112.38亿元，下降了85.64亿元至26.74亿元，占(zhàn)比由26.5%大幅降(jiàng)至6.1%。

　　2021年至2023年(nián)、2024年上半年中信(xìn)银行零售银行业务收入分(fēn)别为825.63亿元、846.64亿元、864.24亿(yì)元、434.64亿元，占总营收的比重分别为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行(xíng)零售银行业务税前利润逐年下滑，2021年(nián)至2023年、2024年上半年，该项业务税前利润分别为227.04亿(yì)元、173.8亿元、159.35亿元、26.74亿元，同比增速分别(bié)为16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安银行的零售、对公业务也进(jìn)入了再平衡(héng)的(de)新阶段。今年上(shàng)半年(nián)，该行零售业务收入、净利润在全行的占比，已经降至50.6%、7%，而对公业务则上升至42%、79%以上。

　　2020年-2023年这4年间，该行零售营业收入占比都超过了57%，在2024年上半年降至(zhì)50.7%。

　　关于零售业务盈利(lì)失(shī)速的原因，是由于(yú)该行主动摒弃千亿级高(gāo)风险(xiǎn)零售资(zī)产，对营收造成了较大冲击。平安银行行长冀光恒在(zài)半年度(dù)业绩发布会上总结，在个贷(dài)投放结构里，上半(bàn)年平安(ān)银(yín)行加大住房按揭、持证抵押、新(xīn)能源汽(qì)车贷款(kuǎn)投放力度，试图促进(jìn)“量、价、险”平衡发展(zhǎn)。

　　“作为一家零售银行，按揭贷款及代理保(bǎo)险(xiǎn)业务(wù)占比较高，客观上使我们自去年以来受到了更大影响。”在(zài)9月2日举行的2024年(nián)度中期业绩发(fā)布会(huì)上(shàng)，邮储银行(xíng)行长刘建军(jūn)直言。

　　邮储银行副行长徐学明表示，上半年信贷整体(tǐ)呈现出(chū)零售贷款(kuǎn)弱于公司贷款的格局(jú)。“较上年末而(ér)言，截至6月(yuè)末，我行公(gōng)司贷款增长9.9%，个人贷(dài)款(kuǎn)增长4.86%，公司贷款增速高于零售贷款(kuǎn)5.04个百分点。作为一家典型(xíng)的(de)零售银行，零售信贷增速低于5%，这个在历史(shǐ)上是(shì)不多(duō)见的(de)。”徐学明说。

　　也有的城商(shāng)行零售业务收入占比提升(shēng)。比如，截至6月末，北京银行零售(shòu)业务营业收入127.30亿元，同比增长6.41%；实现(xiàn)零(líng)售利息(xī)净收入121.44亿元，同比增长9.39%，全行贡献已达49.1%，同(tóng)比(bǐ)提(tí)升2.38个百分点。江苏银行(xíng)个人金融业务营收占比是34.15%，宁波银行个人业(yè)务营收占比为31.21%。

　　个贷规模增长

　　虽(suī)然零(líng)售业务的营收、净利(lì)润占比有所下降(jiàng)，但从2024年中期业绩数据来看，多家银行(xíng)个贷业务呈增(zēng)长态势。

　　其中，农行个人消费贷(dài)和个人经(jīng)营贷规模增(zēng)长(zhǎng)在六大行中最为迅(xùn)猛，前者较上(shàng)年末(mò)增长26.5%，后者增长28.4%。针对(duì)个人消费贷与(yǔ)个人(rén)经营贷规模的增长，农行在财报中表示，前者源于积极(jí)拓展消费领域(yù)场景；后(hòu)者源于该行持续加大普透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增惠贷款投放。

　　截(jié)至6月末，工商银行个人贷款比上年(nián)末增加(jiā)1809.22亿元，增长(zhǎng)2.1%，尽管整体(tǐ)增幅不高，但个人消费贷款和个人经营贷(dài)款分别实现了17.4%和16.7%的双位数增长；建行个人贷款和垫款8.76万亿元(yuán)，较(jiào)上年末的增幅更低，仅为0.94%，但其个人消(xiāo)费(fèi)贷和个(gè)人经营(yíng)贷也同样实现(xiàn)了(le)“双位数”增长(zhǎng)，较上年末分别(bié)增长了13.99%、13.93%。

　　截至2024年6月末(mò)，“零售之王”招(zhāo)商银行个人消费贷款余额(é)3777.45亿元(yuán)，较上年末增长25.27%；上半(bàn)年，中信银行个人不良贷款余额301.96亿元，同比增加了25.28亿元，增长了9.14%。

　　城农商行毫不(bù)示弱(ruò)。上半年，宁(níng)波(bō)银行持续发力消费信贷，截至6月末的个人贷款总额5231.48亿元，比年初增长(zhǎng)3.14%，其中个人消费(fèi)贷款、个体经营贷款余额(é)分(fēn)别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上年末有所增加。

　　冀光恒强调平安银(yín)行“零售做强”战略(lüè)方针不会改变。“如果平安银行最终成为一家批发银行，那它(tā)的特点就没有了，市场不再认(rèn)可，也不再会有(yǒu)估(gū)值。随(suí)着我们自营渠道的建(jiàn)设，低风险(xiǎn)贷款如按(àn)揭(jiē)贷款、代发工资规(guī)模都在增加(jiā)，最近一两个月(yuè)零售业务基本企(qǐ)稳了，还有零售不良生成率也有所下降。”他称。

　　博通咨(zī)询(xún)金融行业首席分析师王蓬博认为，随着经济环境的(de)进一步改善，个(gè)人(rén)消费能力(lì)和企业经(jīng)营活动将(jiāng)继续增长，个人贷款业务仍有较大的发展空间。但银行也需要(yào)警惕过度放贷带来的潜在风险，确保贷款质(zhì)量，避免不良资产(chǎn)率上升。

　　不(bù)良增长明显

透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增le="font-L">　　从不良的(de)数据看，部分上市银行个贷不良率有明显的增长(zhǎng)。

　　比(bǐ)如，农业银行(xíng)的个人住房贷款、个人卡透支(zhī)、个人消(xiāo)费(fèi)贷款、个人经营贷款不良率均出现上涨，其中个人消费(fèi)贷款不良率为1.17%，较上年末的1.04%上涨0.13个(gè)百分点(diǎn)。

　　工商银行个(gè)人不良(liáng)贷款794.19亿元，增加186.62亿元，不(bù)良率为0.9%，上升0.2个百分点(diǎn)；交通银行个人逾期(qī)贷款率2.22%，较上年末上升0.29个百分(fēn)点；邮储银行个人小额贷款不良率为1.88%，上年末则为1.73%。

　　平安银行个人(rén)贷款不良率(lǜ)1.42%，较上年末上升0.05个百分点。该行提到(dào)，部分个人客户的(de)还(hái)款能力仍处在恢复过程中(zhōng)，个(gè)人贷款不良率有所上升(shēng)。

　　上海银行(xíng)个人(rén)贷款和(hé)垫款不良率1.11%，较上年末上升0.22个(gè)百分点。该行指出，从上半年整体趋势看，二季度(dù)资产质量已较一季度呈现(xiàn)趋稳态势(shì)，不良生成(chéng)季度环比(bǐ)减少，将(jiāng)继续深化客群和(hé)资产结构调整，进一步(bù)完善风险管(guǎn)控(kòng)措施，保持个人贷款资产质量相对稳定(dìng)。

　　未来，零售业务的风险来自(zì)哪(nǎ)里？冀(jì)光恒在业绩说明会上介(jiè)绍，零售业务的主要(yào)压力源于风险，风险则源于缺(quē)乏自营渠道。

　　招行副行长王颖在业绩会(huì)上表示(shì)，预计下半(bàn)年及未来一段时间零售(shòu)信贷资产质量管(guǎn)控仍然面临挑战，招(zhāo)行(xíng)零售信贷的不良率、关注率、逾(yú)期率逐季可能还(hái)会略(lüè)有上(shàng)升，但她同时(shí)也表示，相(xiāng)信整(zhěng)个零售信贷的风险是稳(wěn)定可控的。

　　浙商银行行长助理、首席风险官潘华枫(fēng)表(biǎo)示，部分小微(wēi)企业和零售客户还款能力面临考验。受当前经(jīng)济环境及房价下跌影(yǐng)响，部分小(xiǎo)微企业和零售客户的信用风险上升趋势延续，这也是(shì)资产质量所面临的风险压(yā)力(lì)来源之一(yī)。

责任(rèn)编辑：曹睿潼(tóng)

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