新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰

4月(yuè)上半月,中(zhōng)国新(xīn)能源乘用车零(líng)售渗透率(lǜ)突破50%，市场占比首次超过传统燃油乘用(yòng)车。新能源车高(gāo)速发展(zhǎn)态势下，新能源车险成(chéng)为市场上增长最快的险种(zhǒng)之(zhī)一。

与此(cǐ)同(tóng)时，新能源车险(xiǎn)“三高”（即(jí)保费高、出险率高、赔付率(lǜ)高）问题亦较突出。近期热度颇高的小米SU7，保险费水(shuǐ)平也被认为直(zhí)逼50万元燃油车。消(xiāo)费者(zhě)喊贵，保险公司也叫苦，新能源车险“三高”问题亟待破解。

重新评估新能源车主

近日的一次行业交新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解流中，一个新(xīn)能源车险案例引发行业人士热议。拥(yōng)有多年驾龄的(de)老司机(jī)张宁（化名）前年从(cóng)两(liǎng)厢燃油车换成了三厢新能(néng)源车，由(yóu)于不熟(shú)悉新能源车驾驶习惯，9个月内(nèi)出险6次，但此(cǐ)后三个月未再出险。

次(cì)年续保时，这个案(àn)例让续保(新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解bǎo)人(rén)员犯了难。张宁现在还(hái)是“好车主”吗(ma)？一(yī)家财险公司核保人员试图从多次出险中找出(chū)车主良好驾驶习惯的迹象，“一年内出险六次不(bù)代表未来还会(huì)如此，是不熟悉还是驾驶习(xí)惯问题，还需(xū)要进一(yī)步分析。”

这个案例折(zhé)射出当前新能源车险经营困局。过去几年来，新能源车险成为增长最快(kuài)的险种之一，保费规(guī)模已超(chāo)千(qiān)亿元(yuán)，但出(chū)险率和赔付率也高企。有报告(gào)显示，新能源家用车占比(bǐ)高(gāo)达60%，但(dàn)车损险赔付率高(gāo)于燃油车30个百分点左右，三者险(xiǎn)赔付率突破100%，新能源非(fēi)营运货(huò)车、客车(chē)赔付(fù)率也远超燃(rán)油车。

据统计，新能源(yuán)车的平均保费比传统燃油车高出(chū)20%左右(yòu)，但新能源车险(xiǎn)经(jīng)营仍然面临亏损的现实压力——包括(kuò)头部(bù)财险公(gōng)司在内，行业主体的(de)新能源商业车险整体(tǐ)处于承保亏损状(zhuàng)态。

新能源汽车(chē)全(quán)面重塑汽车出行生态，新技术的发展以及新能源车(chē)理念变化也带来了驾驶行(xíng)为的系列(liè)变化，这是新能源车(chē)出险率高的一个(gè)重要原因(yīn)。

抛(pāo)却燃油车承保理赔经验，重新认识新能源车以及对新能源车主进行画像(xiàng)，成为保险公(gōng)司(sī)开(kāi)展新能源车险经营重要工作之一。车速的提升(shēng)带来了风(fēng)险增加和(hé)出险率提升(shēng)。美国(guó)一研究机构在(zài)2022年比较了几款混动(dòng)、紧凑型纯电动车与燃油车的使用和驾驶行为差异，研(yán)究(jiū)显示，几乎所有类型的新能源(yuán)车的急加速、急减速和急转弯的风险行为都高于燃油车。

另(lìng)外，车辆用途的识别难题也(yě)是推高新能源车保费(fèi)的原因之一。

高集成度下(xià)的高零整比

新能源车本身(shēn)的设计模式和快速迭代(dài)也成为推高新能源车险赔付率(lǜ)的重要原因。

与传统燃油车相比，新能源汽车在车身结构、零部件设计和动力系统方面具有显著的差异性。特斯拉的车辆透视图显示，相(xiāng)较(jiào)Model 3所(suǒ)需的70个零部件，Model Y整块后车底(dǐ)只由2个零(líng)件组(zǔ)成。

高集成度的一体化技术有效提升(shēng)车辆性能(néng)，同时带来了后期新能源车维修成本居高不(bù)下。例(lì)如，新能源车独有(yǒu)的“三电”系统，即电池、电机和电控系统，这些(xiē)在(zài)事故中往往需要整体更换，而不是进行局部维修，从而(ér)使(shǐ)得维(wéi)修成本(běn)相对较高。

根据中保研最新发布的零整比结果，新能(néng)源汽车电池包单件零整比均值达到51.19%。零(líng)整比越高，意味(wèi)着维修(xiū)成本越(yuè)高。

此外，新(xīn)能源车后市场维修网络(luò)尚未成型，车辆维修主要在(zài)车企自有网点新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解进行，也是导(dǎo)致赔付率高企的重要原(yuán)因。据(jù)业(yè)内交流数据，新能源车在4S店的(de)维(wéi)修占(zhàn)比(bǐ)达到67.36%，超过传统车53.38%的(de)水平。新能(néng)源车配件件均价格普遍(biàn)高于传统燃油车。

价格与风险背离

待改善

虽然新(xīn)能源车出险率和赔(péi)付(fù)率均高于燃油车，但目前执行的自主定价系数区(qū)间为0.65至1.35，浮动范围小于传统车险的0.5至1.5区间(jiān)。自主定(dìng)价(jià)系数直接影响保费价格。这意味着(zhe)，保险公司难以通过定价对风险进行充分区分。

今年初，国家金融(róng)监督管理(lǐ)总局财产(chǎn)保险监管司发文要(yào)求(qiú)财险(xiǎn)公司对于新能源车交强险不得拒保，商业险(xiǎn)愿保尽保，不得在系统(tǒng)管控、核保(bǎo)政策等方面(miàn)对特定新能源车型采(cǎi)取(qǔ)“一刀切”等不合(hé)理的(de)限制承保(bǎo)措施。

近日，国家金(jīn)融监督管理总局向财险公司等相关方下(xià)发《关于推进新能源车险高质量发展有(yǒu)关(guān)工作的通知（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其中提出，扩大新能源商(shāng)业车险自主定(dìng)价系(xì)数范(fàn)围，推进新能源商业车险(xiǎn)的自(zì)主定价系数范围按照0.5～1.5执行。《意见稿》同时提出推动丰富新能源商业车险产品、优(yōu)化(huà)调(diào)整(zhěng)新能源(yuán)商业车险基准费(fèi)率(lǜ)，以及建立新能源车险兜底保障机制(zhì)，推动(dòng)行业研究建(jiàn)立高风险车辆兜底保障机制。

人保财险原精算总监、瑞再中国原总裁(cái)陈东辉认为，《意见稿》有多个亮点：一是进一步打开费率浮动，把定(dìng)价权交给市场，这是治本之道；二是强调定价机制和行业纯风险损失率的测算机制，推动零整比等行业(yè)控费手段，这是(shì)通过机制解决问题，也是考虑长远(yuǎn)；三是对(duì)网约车推行“固定+浮动”，同时研究行业建立(lì)“剩余市场(chǎng)”机制，这是解决行业经营困难的根本出路，网约车(chē)费率到位，家庭自(zì)用车的保费一定会(huì)稳步(bù)下降，客户(hù)满意度会(huì)稳步(bù)提高(gāo)。

“实际业(yè)务中，很多公司已经在识(shí)别按照家庭自用车承保的网约车(chē)，但目前家(jiā)庭(tíng)自用车的费率上(shàng)浮系(xì)数远远不够用，而且这种个体(tǐ)车辆的上浮会引起纠纷而难以执行，这些(xiē)网约(yuē)车的(de)费率还是严重(zhòng)不足的。如果能解决网(wǎng)约(yuē)车、营(yíng)运车的(de)费率问题，家庭自用新能(néng)源车的(de)保费会有非常大的下(xià)降空间。”陈(chén)东辉表示。

东吴证券认为，客(kè)观来看，当前(qián)1.35的新(xīn)能源商业车险(xiǎn)定价(jià)上限，是导致车主投保难和财险公司承保亏损的问题根源之一，若未来进(jìn)一步放开至0.5～1.5，有望提升财险公司参与的积极性，更好(hǎo)匹(pǐ)配车主风险状况(kuàng)。

需多方发力

破解“三(sān)高”困局

中(zhōng)保研汽车技术研究院有限(xiàn)公司总裁(cái)刘树林撰文分(fēn)析，新能源汽车保费“三高”问题(tí)是一个复杂(zá)而紧迫的课题，只有通过监管部门(mén)、行业协会、保险公司、车企和消费者等多方共同努(nǔ)力，才能找(zhǎo)到有效的解决方(fāng)案(àn)，推动新能源汽车产业(yè)健康持(chí)续发展。

对于(yú)如何降低新能(néng)源车险赔付率，天平车险原总(zǒng)裁谢跃在最近(jìn)的公开演讲中表示可以从四个方面来考虑，包括迭代专属产品，强化使用性质的鉴别，关注减值(zhí)风险以(yǐ)及(jí)适应驾驶习惯。

除此之外，谢跃认(rèn)为行业层面也(yě)可做出一些探索，包括行业协会成立新能源车险(xiǎn)专(zhuān)业委员(yuán)会，聚焦新能源车险；新能(néng)源(yuán)车险专属(shǔ)条款迅速迭代、费(fèi)率上升空间打开；争取相关部门(mén)给予(yǔ)财税(shuì)支持等。

在陈东辉看来，新能源车险目(mù)前(qián)“三高”问题突出(chū)，但终将在发展中解决。新手(shǒu)新车(chē)的出险率会下降，维修生(shēng)态会逐(zhú)步规范高效，同时智能网联的应用未来将降低事故率，这些都是新能源车险经营的有利(lì)因素。

但他同(tóng)时认为，虽然在多方(fāng)努力之下，新能源车险“三高”问题有望(wàng)好转，但保险公司经(jīng)营(yíng)新能源车(chē)险仍然面临严峻的挑战，比(bǐ)亚迪(dí)保险、小米保险已经在路上，头部新能源车企试图(tú)建立并掌控完整的闭环生态。保险(xiǎn)公司需要转变观点，从通(tōng)过大数据法则赚概率的钱转(zhuǎn)向通过支付(fù)整合连接服务赚效率的钱。“一句话，向新能源车企(qǐ)学习客户经营，成为车险新势力。”陈东辉说。

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