新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰

4月上半月,中国新能源(yuán)乘用车零售渗透率突破50%，市场占比首次超过传统燃油乘(chéng)用车。新能(néng)源车高速发展态势下，新能源(yuán)车险成为(wèi)市场上(shàng)增(zēng)长(zhǎng)最快的险(xiǎn)种之一(yī)。

与此同时，新能源车险“三高(gāo)”（即保费高、出险率高、赔付率高）问题亦较(jiào)突出。近期热度颇高的小米SU7，保险费水平(píng)也被认为直逼(bī)50万元(yuán)燃油车。消费(fèi)者喊贵，保险公司(sī)也(yě)叫苦，新能源车险(xiǎn)“三高”问题亟待(dài)破解。

重新评估新能源(yuán)车主(zhǔ)

近日的一(yī)次行业交流中，一个新能(néng)源车险(xiǎn)案例引发行(xíng)业人士热议。拥有多年驾(jià)龄(líng)的老司机张宁（化名）前年从两(liǎng)厢燃油车换(huàn)成了三厢新能源车，由于不熟(shú)悉新能源车驾(jià)驶习惯，9个月内出险6次，但此(cǐ)后三个月未再出险。

次年续保时，这个案例让续保人员犯了难。张宁现在还是“好车主(zhǔ)”吗？一家财险公司核保人(rén)员试图从多次出(chū)险中(zhōng)找出车主良好驾驶(shǐ)习惯的迹象，“一(yī)年内出险六次不代表未来还会如此，是不熟悉还(hái)是(shì)驾(jià)驶习惯问题，还需要进(jìn)一步分析。”

这个案例折射出当前新能源车险经营困局。过去几(jǐ)年来，新能源车险成为(wèi)增长最快的险种之一，保费规(guī)模已超千亿元，但出(chū)险率和(hé)赔付率也高企。有报告显示，新能源家用(yòng)车占比高达60%，但车损险赔付率高于燃油车(chē)30个百分点左(zuǒ)右，三者险(xiǎn)赔付率突破100%，新能源(yuán)非营运货车、客车(chē)赔付(fù)率也远超燃(rán)油车。

据统计，新能源车的平均保费(fèi)比传统燃油车(chē)高出20%左(zuǒ)右，但新(xīn)能源车险经营仍然面临亏损的现实压力——包括头(tóu)部财险公司(sī)在内，行业主体的新能源(yuán)商(shāng)业车险整体处于(yú)承保亏损状态。

新能源汽车(chē)全面重塑汽(qì)车出行生态，新技术的发展以及新能源车(chē)理念(niàn)变化也带来(lái)了驾驶行为的(de)系列变化，这是新能源车出险(xiǎn)率高的一个重要原因。

抛却燃(rán)油车承保理赔经验(yàn)，重(zhòng)新认识新能(néng)源车以及对新能源车主进行画像，成为保险公司(sī)开展新能(néng)源(yuán)车险经(jīng)营重要工作之一。车速的(de)提(tí)升带(dài)来了风险增加和出险率提升。美国一研究机构在(zài)2022年比较了几款混动、紧凑型纯电动(dòng)车与燃油车的使用和驾驶行为差(chà)异，研究(jiū)显示，几乎新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解所有类型的新能源车的急加速、急减(jiǎn)速和急转弯的风险行为都(dōu)高于燃(rán)油车(chē)。

另外，车辆(liàng)用途的识别难题也是推高新能源车保费的原因之一。

高集成度下的高零整(zhěng)比

新能源车本身的设计模式和快速迭代也(yě)成为推高新能源车险赔付率的重要原因。

与传统燃油车相比，新能(néng)源汽车在车身结构、零(líng)部件设计和动力系统方面具有显著的(de)差异性。特斯(sī)拉的车辆透视图显示，相较(jiào)Model 3所需的70个零部件，Model Y整块后车底只由2个零件组成。

高集成度的一体化技术有效(xiào)提升车辆性能(néng)，同时带来了后(hòu)期新能源车维修成本居高不下。例如，新能源车独有的“三电”系统，即(jí)电池、电机和电控系统，这些在事故中往往需要整体更换，而不是进行局部维修，从(cóng)而(ér)使得维修(xiū)成本相对较高。

根据中保研最新发布的零整比(bǐ)结(jié)果，新能源(yuán)汽车电池包单件零整比均值达到51.19%。零整比(bǐ)越高，意味着维修成本越高。

此外，新能源(yuán)车后市场维修网络尚未成型，车辆维修主要在车企(qǐ)自有网点进(jìn)行，也是导致赔(péi)付率高企的(de)重要原因。据业内交流(liú)数据，新能源车在(zài)4S店的维修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源(yuán)车配件件(jiàn)均价格普遍高于传统燃(rán)油车。

价格与风险背(bèi)离

待改善

虽然新能源车出险率和赔付率均高(gāo)于燃油车，但目前执行的自主定价系数(shù)区间为0.65至1.35，浮动范围小于传统车险的0.5至1.5区间。自主定价系数直接影响保费价格。这意味(wèi)着，保险公司难以通过定价对风(fēng)险进行充分区分。

今(jīn)年初，国家金(jīn)融监督管(guǎn)理总(zǒng)局(jú)财产保险监管司发文要求财险公司对(duì)于新(xīn)能源车交(jiāo)强险不得拒保，商(shāng)业险(xiǎn)愿保尽(jǐn)保，不(bù)得在系统管控、核保政(zhèng)策等方面对(duì)特定新能源车型(xíng)采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

近日，国家金融监督管理总局向财(cái)险(xiǎn)公司等相关(guān)方下发《关于推进新能源车险高质量发展(zhǎn)有(yǒu)关工作的通知（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其中(zhōng)提出，扩大新能源商业车(chē)险自主定价系数范(fàn)围，推进新能(néng)源商业车(chē)险的自主定价系数范围按照(zhào)0.5～1.5执(zhí)行。《意见稿》同时提出推动丰富新(xīn)能源(yuán)商业车险产品、优化调整(zhěng)新能源商(shāng)业车(chē)险基准费率，以及建立新能(néng)源(yuán)车险兜底保障机(jī)制，推动(dòng)行业研(yán)究建立高风险车辆兜底(dǐ)保障机制。

人保财险原(yuán)精算(suàn)总监、瑞再中(zhōng)国原总(zǒng)裁陈东辉认为(wèi)，《意见稿》有多个亮点：一(yī)是进一步打开费率浮动(dòng)，把定价权交给市场，这是治本之道；二是强调定(dìng)价机(jī)制(zhì)和行业纯风险损失率的测算机制(zhì)，推动零整比等行业控费手段，这是通过机制解决(jué)问题，也是考虑长远；三是对网约车推行(xíng)“固定+浮动(dòng)”，同时研究(jiū)行业建(jiàn)立“剩余市场”机制(zhì)，这是解决行业经营困难的根本出路，网约(yuē)车费率到位(wèi)，家庭自用车的保费一定(dìng)会稳步下降，客户满意度会稳步提高(gāo)。

“实际业务(wù)中(zhōng)，很多公司已经在识别按照家庭自用车承(chéng)保(bǎo)的网约车，但目前家庭(tíng)自用(yòng)车的费率上浮系数远远不够用，而且这种个体车辆的上浮(fú)会引起纠(jiū)纷而难以执行，这些网(wǎng)约(yuē)车(chē)的费率还是(shì)严重不足的。如果能解决(jué)网约车、营运车的(de)费(fèi)率问题(tí)，家庭自用(yòng)新能源车的保费会有非(fēi)常大的下降(jiàng)空间。”陈(chén)东辉(huī)表示(shì)。

东(dōng)吴证券认为，客观来看，当(dāng)前1.35的新能源商业车险定价(jià)上(shàng)限，是导致(zhì)车主新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解投(tóu)保难和财险公司(sī)承保亏(kuī)损的问(wèn)题根源(yuán)之一(yī)，若未来进一步放开至0.5～1.5，有望提(tí)升财险公司参与的积极性，更好匹配车主风险状况(kuàng)。

需多方发力

破解“三高”困(kùn)局

中保研汽(qì)车(chē)技术研(yán)究院有限公司总裁刘树(shù)林撰文(wén)分析，新能源汽车保费“三高”问题是(shì)一个复杂而紧迫的课题，只(zhǐ)有通过监管(guǎn)部门(mén)、行业协会(huì)、保险公司、车企(qǐ)和消费者等(děng)多方共同努力(lì)，才能找到(dào)有效的解决方案，推动新能(néng)源汽(qì)车产业健康持续发展。

对于如何降低新能(néng)源车险赔付率(lǜ)，天平车(chē)险原总裁谢(xiè)跃(yuè)在最近的公开演讲中表示可(kě)以(yǐ)从四个方面来考虑，包(bāo)括(kuò)迭(dié)代专属产品，强化使用性质(zhì)的鉴别，关注减值风险以及适应驾驶习(xí)惯。

除此之外，谢跃(yuè)认为行业层面也可做(zuò)出一些探索，包括行业协会成(chéng)立新能源车险专业(yè)委员(yuán)会，聚焦新能源(yuán)车险；新能源车险专属条款迅速迭代(dài)、费率上(shàng)升空间打开；争取相关部门给予财税支持等。

在陈东辉(huī)看来，新能源车险目前“三高(gāo)”问题突出，但终将在发展(zhǎn)中解决。新(xīn)手新车的(de)出险率会下降，维修生(shēng)态会逐步规(guī)范(fàn)高效，同时智能网联的应用(yòng)未来将降低事故率，这(zhè)些(xiē)都是新能源车(chē)险经营(yíng)的有利(lì)因素。

但(dàn)他同时认为，虽然在多方努力之下(xià)，新(xīn)能源车险“三高”问题有望好转，但保险公司经营(yíng)新能源(yuán)车险仍然(rán)面(miàn)临严峻(jùn)的挑战，比亚迪保险(xiǎn)、小米保险(xiǎn)已(yǐ)经在(zài)路上，头部新能源车企试图建立并掌(zhǎng)控完整(zhěng)的闭环生态(tài)。保(bǎo)险公司需要转变观点(diǎn)，从通(tōng)过大(dà)数据(jù)法则赚概率的钱转向(xiàng)通过支付整合(hé)连(lián)接服(fú)务赚效率的钱。“一句话，向新(xīn)能源车企学习客户(hù)经(jīng)营，成为车险新势力。”陈东辉(huī)说。

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