电网投资加速带动行业景气度提升 产业链公司有望迎来业绩增长

　　近日(rì)，中国西(xī)电、平(píng)高电气等(děng)上市公(gōng)司中标国 家电网采购项(xiàng)目的消息受到了市场关注。

　　2024年(nián)以来，随(suí)着我国电(diàn)网投(tóu)资提(tí)速推进，行业
景气度提升，相关产业链公司被认为正在持(chí)续(xù)受益。根据记者不(bù)完全统计，包 括(kuò)长(zhǎng)高电新、宏盛华(huá)源、大连电(diàn)瓷、通达股份、万胜智能、东(dōng)方铁塔、创元科技等在内的多家A股公司于年内相继披露中标、预中标国家电网项目的相关公告，中标金额从几千万元(yuán)至十几亿元(yuán)不等。

　　中国城市(shì)专家智库委员会常务副秘书长林先平向《证券日(rì)报》记者表(biǎo)示，随着可 再生能源的占(zhàn)比逐渐提高(gāo)，电力系统需要(yào)更强大的(de)电(diàn)网基础设施对其进行(xíng)有效整合和管理，同时，数字化和智能化技术(shù)在行业(yè)中的应用还将(jiāng)持续增强
，这(zhè)些积极因素将助力产业链企业订单增长和收(shōu)入提升，并迎(yíng)来更多发展机(jī)遇。

　　从行业来看，我国电网投(tóu)资持续迈上(shàng)新台阶。根据(jù)公开信息，国家电(diàn)网在(zài)7月(yuè)份曾表示，2024年全年(nián)电网投资将首次超过6000亿元，同比新增711亿元(yuán)，投 资增
速创2015年(nián)来新高，其中，新增投资主要用于特高压交直流工程建设
、加强县域电网(wǎng)与大电网联 系、电网数字化智能化升级等。南方电网亦在7月份表 示，正全面(miàn)推进电网设备大规模更新，预计2024年至2027年，大规模设备更新投(tóu)资规模将达到1953亿元(yuán)。

　　在投资(zī)驱动(dòng)下(xià)，特高压、配(pèi)网(wǎng)、电网数字化等领域受到市 场关注。

　　华金证券认为，加强网架建设尤其是(shì)特(tè)高压(yā)建设(shè)，可有效解决中(zhōng)国高比例可再生能源并网、跨省跨区大范围(wéi)调配的难题。今年5月(yuè)份，国家电网披露5交9直特高压储备项目，特(tè)高压项目推进提速 明显，项目可(kě)研(yán)、招标(biāo)等持续落地，将有效支撑特高压未来景气度。同时，配电网建设也将提(tí)速(sù)，全(quán)国(guó)超过370个县出现低压承载力(lì)红(hóng)色区域 （截至7月份(fèn)），分布式光伏接(jiē)入受限，配电(diàn)网大规模升级改造迫在眉睫。

　　对于电网投资(zī)与建设的持续加码推进，产业链上市公司们积极(jí)参与，并表示(shì)出乐观期待(dài)。

　　根据(jù)中国西(xī)电9月(yuè)5日(rì)披露的中标公告，公司下属12家子(zi)公司为国(guó)家电网
有限公司2024年第五十五批采购（输(shū)变(biàn)电项目第(dì)四次变电设
备（含电缆(lǎn)）招(zhāo)标采购(gòu)）的相关中标人，总中标金额为12.97亿元，而(ér)中国西电2023年度营业收入为(wèi)208.48亿(yì)元。公(gōng)司表示(shì)，相关项目签约后(hòu)，其(qí)合同的履行(xíng)“将对公
司未来经营发展(zhǎn)产生积极的影响”。

　　金冠电气在(zài)近期的投资者调研中透(tòu)露，近三年，公司特(tè)高压避(bì)雷器产品在国家电网招标的交(jiāo)直流特电网投资加速带动行业景气度提升 产业链公司有望迎来业绩增长高压工(gōng)程中，中标份额(é)占比33%。2024年，随 着电网(wǎng)投资将首次超过6000亿元，公(gōng)司核心业务避雷器“有望继续提升”。

　　特变电工在近期与(yǔ)投资者交
流时表示(shì)，2024年
上(shàng)半年公(gōng)司输变电业
务在国内市场签(qiān)约(yuē)金(jīn)额增长超(chāo)过20%。而随着新的特高压项(xiàng)目的陆续招(zhāo)标，公司预计(jì)今年特高(gāo)压市场签约 （额）仍有(yǒu)增(zēng)长。

　　“电网投资提速 将有助于推动我(wǒ)国电网设施建设和升级，提高电网的覆盖率和稳定性，在满足日益增长的电力需求的同时，也将提升相关企业的业绩(jì)，电气设备制(zhì)造商、施工企业以及相关服务(wù)类企(qǐ)业等都将受(shòu)益。”林先(xiān)平说。

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